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La squadra di Graceland è al lavoro per chiudere i casi ancora aperti e ricucire i rapporti personali. Briggs, nel frattempo, è costretto ad andare sotto copertura all'interno della mafia armena per un'operazione ad alto rischio.

Briggs cerca di tenere sotto controllo il pericoloso mafioso armeno Ari Adamian. Nel frattempo, Charlie deve prendere una decisione difficile sulla sua gravidanza.

Le allucinazioni di Mike dovute alla sua dipendenza dagli antidolorifici cominciano a compromettere le sue abilità investigative sul campo.

Briggs con l'aiuto della squadra di Graceland aiuta Ari Adamian a ricostruire gli eventi della notte precedente di cui non ha alcun ricordo.

In seguito alla morte di un agente, Briggs aiuta Johnny a fare un accordo con Carlito per salvare Lucia. Nel frattempo, le visioni di Mike lo guidano verso un piccolo truffatore che nasconde un pericoloso segreto.

Mike elabora un piano per conoscere il contenuto del baule di Gusti. Briggs aiuta Paige ad andare sotto copertura in una compagnia di spedizioni di proprietà della mafia armena.

Charlie vuole portare Ambra fuori dalla Florida ma deve trattare con dei pericolosi trafficanti di droga. La tossicodipendenza di Mike peggiora.

Charlie e Jakes vogliono chiudere la loro indagine ed arrestare il trafficante di droga Germaine. Mike e Gust sono intrappolati in una brutta situazione che è aggravata dalla tossicodipendenza di Mike.

Toros invita Paige alla cerimonia in cui verrà consacrato successore della famiglia Sarkissian. Briggs sembra oltrepassare i limiti per incastrare gli armeni e Mike gli chiede spiegazioni.

Dopo la morte di Toros, Ari Adamian è promosso all'interno della mafia armena. Nel frattempo Johnny deve infiltrarsi in una gang di Soto Street per evitare una guerra tra bande.

Dopo un rituale di passaggio brutale, Johnny viene accettato nella gang di Soto. Ari scatena una guerra tra i Sarkissian e i Soto.

La faida tra i Sarkissian e la gang di Soto diventa sempre più violenta, nel frattempo finalmente Briggs rivela alla squadra il motivo delle sue azioni e Mike cerca di rintracciare il gas Sarin per salvare centinaia di vite.

Mentre gli agenti devono affrontare le conseguenze all'indomani della fine della lotta tra le bande, Briggs deve spingersi agli estremi affinché Ari paghi per le sue azioni.