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Il giovane medico e Pelageya vanno nel panico quando apprendono che lo Zemstvo invierà un ispettore: la loro scorta di morfina è misteriosamente diminuita e devono nascondere la dipendenza del dottore.

Con le scorte di morfina quasi esaurite, il giovane medico cerca disperatamente un sostituto e ricorre alla cocaina. La dipendenza rende sempre più difficile affrontare il lavoro e la realtà.

Pelageya si ammala gravemente, ma il giovane medico, ossessionato dalla nuova arrivata Natasha, reagisce con una freddezza che sconvolge il suo sé più anziano.

Un'esplosione scuote l'ospedale nel pieno della guerra civile. Il giovane medico è costretto a prendere una decisione che cambierà la sua vita e lo obbligherà ad affrontare le conseguenze delle proprie scelte.