Tutti gli episodi

Stephen Jameson è un adolescente di 16 anni che vive a New York City, a cui capita di svegliarsi in luoghi diversi senza sapere come e perché, fino a quando una giovane donna, di nome Cara, gli spiega che lui è di una specie diversa chiamati Homo Superior, o Tomorrow People. Cara lo porta in una struttura sotterranea, un ex stazione della metropolitana di New York, dove incontra John e Russell, persone con gli stessi poteri speciali come lui. Un supercomputer con intelligenza artificiale, noto come TIM, gestisce l'impianto, mentre John è il leader del piccolo gruppo di giovani telepatici. John ha alcuni problemi di fiducia, ma Cara e gli altri credono Stephen porterà i Tomorrow People in un luogo dove si può essere al sicuro dal loro nemico, l'Ultra. Jedikiah, che si rivela essere lo zio di Stephen, gestisce l'Ultra. Le cose cambiano quando Stephen decide di lavorare per suo zio, al fine di scoprire cosa è successo a suo padre. Stephen, scopre alcuni nuovi poteri sorprendenti di cui nessuno era a conoscenza.

Stephen sta lavorando per l'Ultra come agente infiltrato per i Tomorrow People. John non si fida di Stephen, ma Cara crede che Stephen porterà il loro popolo verso la salvezza. La sua prima missione è di catturare un nuovo mutante Kurt, che aveva rapinato una banca controllando psichicamente una guardia di sicurezza. Qaundo Stephen scopre che l'Ultra vuole uccidere Kurt invece di neutralizzare i suoi poteri, si sente parte di un genocidio, tantopiù che a causa della loro natura i Tomorrow People non possono uccidere. Così riesce a salvare Kurt dall'Ultra. Mentre Stephen subisce il suo primo controllo della mente da parte di una donna telepatica che entrando nella sua testa può leggere tutti i suoi ricordi, Cara gli fornisce l'aiuto necessario a passare il controllo per non rivelare il rifugio sotterraneo dei Tomorrow People. Con le missioni che diventano sempre più pericolose, Stephen vuole lasciare l'Ultra, ma John, che sta cominciando a fidarsi di lui, è convinto che Stephen dovrebbe rimanere all'Ultra e lavorare dall'interno per riferire tutte le mosse dell'organizzazione a loro.

Stephen incontra il suo nuovo partner, una collega telepate, l'Agente Darcy Nichols, che cerca di sviluppare il suo nuovo potere di fermare il tempo. Nel frattempo, ai Tomorrow People viene l'idea di collegarsi con il mainframe dell'Ultra avvalendosi di Stefen. Stephen, giudato da Cara, ci riesce, ma i ricordi del passato di Cara la confondono, mettendo in pericolo la missione. Il mainframe tira fuori il nome di un nuovo metamorfa, ma si rivela essere una trappola e Cara viene catturata. Jedikiah chiede a Stephen di neutralizzare i poteri di Cara. L'Ultra crede che egli l'abbia fatto con successo, ma Stephen ha fermato il tempo e le ha iniettato una fiala di soluzione salina. Durante una festa, Stephen sente telepaticamente una compagna di classe, Emily, pensare al suicidio ma non può aiutarla con il rischio di mostrare i suoi poteri. Allora Cara interviene al suo posto e lo aiuta a salvare la vita ad Emily, senza mostrare i poteri. La sua migliore amica, Astrid, però lo vede teletrasportarsi e gli chiede spiegazioni. Un flashback mostra Cara, cinque anni prima, quando lei era una ragazza sorda, nel momento in cui viene violentata da un ragazzo; per difendersi, istintivamente usa i poteri di cui dispone e ne provoca la morte. Per questo motivo la polizia la imprigiona, ma lei riesce a teletrasportarsi tornando a casa, dove scopre di essere in grado di parlare e sentire. Il padre però, per paura della famiglia del ragazzo morto, non l'accoglie ma le dà solo dei soldi per scappare.

Killian McCrane (Jason Dohring), un ex-agente dell'Ultra, torna per incontrare John. Killian è diverso dagli altri perché è in grado di uccidere e lo mette alla prova per determinare se lui è un degno avversario facendo esplodere sei bombe tutte in una volta. John disattiva con successo le bombe usando velocemente il teletrasporto. Nel frattempo, Jedikiah è invitato a una cena di famiglia dalla signora Jameson, madre di Stephen, al fine di scoprire che cosa Stephen stia facendo per lui, pensando che sia la stessa cosa che faceva suo padre. John si incontra con Jedikiah, che gli propone di lavorare insieme per trovare Killian. John e Killian hanno uno scontro in un garage, ma Jedikiah manda una squadra per uccidere entrambi. John teletrasporta il suo avversario nel bosco, e rivela a Killian il motivo per cui ha lasciato l'Ultra: anche lui è stato modificato geneticamente per essere un assassino. Infine John spara a Killian uccidendolo.

Al gruppo dei Tomorrow people si unisce una regazza di nome Irene, un vero e proprio mago della genetica. Cara chieda a Stephen di portargli il siero che gli Ultra utilizzano per disattivare i poteri, per poterlo fare analizzare dalla ragazza affinché possa trovare un antidoto. Cara convince John ad andare in gruppo a un party vincendo un combattimento con lui. L'Ultra scopre dove si svolge la festa e vi si infiltra; scoppia uan sparatoria con morti e feriti, tra cui Irene. Durante la fuga John salva Cara, sparando a un agente dell'Ultra, rivelandole però così di essere in grado d'uccidere. Successivamente si scopre che a palare della festa ai nemici sia stato Kurt, uno dei Tomorrow people, costretto da Jedikiah su minaccia di morte nei confronti della madre. Cara arrabbiata e delusa da ciò prende il siero, che era stato procurato da Stephen, e lo inietta a Kurt. La puntata si conclude con Stephen che mostra i propri poteri ad Astrid, sempre più sospettosa.

Il computer TIM informa Russel che suo padre è morto. Dei flashback mostrano come Russel da giovane, fosse un bravissimo pianista, ma avesse un padre severo. John decide di accompagnarlo al funerale. Nel frattempo nella città giunge una nuova Tomorrow People di nome Piper, questa è alla ricerca di sua sorella Darcy la quale è una componente dell'Ultra. A cercare di rintracciare Piper ci pensano Stephen e Cara che in questo periodo instaurano un rapporto sempre più intimo e di forte attrazione fisica reciproca. Successivamente Darcy, in una imbposcata dell'Ultra, muore per proteggere sua sorella. L'episodio si conclude con Stephen e Cara che fanno l'amore.

I Tomorrow People sono sulle tracce di un nuovo mutante: un maniaco sessuale. Purtroppo Stephen non può aiutarli tramite l'Ultra perché ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per divertirsi un po'. Però, il giovane perde il controllo della situazione e suo zio è costretto a mettergli un bracciale inibitore che gli toglierà i poteri. Nonostante non abbia più i suoi poteri, Sthephen decide comunque di collaborare alla cattura del pericoloso criminale. La "vittoria" non basta, però, a consolarlo dalle pene d'amore dovute al fatto che Cara non ricambia i suoi sentimenti. La puntata si conclude con un tentativo tanto pericolo quanto audace nel quale Stephen viene portato in fin di vita ed entra in una realtà sconosciuta, il limbo, nel quale prende parte ad un breve colloquio con il padre che gli dice prima di cercare informazioni sul progetto "Thanatos" e poi che per essere riportato in vita, bisogna trovare il suo cadavere.

Stephen dopo che ha visto suo padre nel limbo pensa che se lui riprovasse a morire e poi fermasse il tempo potrebbe riuscire a vedere nuovamente il genitore. Nel frattempo, Cara e Russell si intrufolano nell'Ultra per entrare nella mente di Jedikiah intenti ad impossessarsi di maggiori informazioni su "Thanatos", un misterioso progetto al quale lavorava il padre di Stephen. Jedikiah però se ne accorge e quando Russell sta per teletrasporsi, lo afferra e si teletrasportano entrambi nel nascondiglio dei Tomorrow People. Jedikiah viene fatto prigioniero e sottoposto ad un interrogatorio estenuante da parte di Cara, la quale per lui non ha più i poteri, e John. Saputo che Jedikiah è stato catturato, l'Ultra si mette a cercarlo tramite una ricerca "telepatica" nella quale vengono amplificati i poteri telepatici attraverso un particolare dispositivo. Successivamente Stephen rivela ai Tomorrow People che esiste una persona a cui Jedikiah è molto affezionato e decidono di rapirla per utilizzarla come riscatto per conoscere più informazioni sul progetto "Thanatos" . Infine Jedikiah viene liberato mentre la sua fidanzata rimane nel rifugio sotto la protezione dei Tomorrow People.

John si trova in una situazione difficile e Stephen è costretto a rivelare la sua identità all'Ultra.

Dopo il suo ritorno, Stephen crede di sapere cos'è successo a suo padre, ma i suoi compagni non sono sicuri di potersi fidare di lui.

Stephen e le altre reclute dell'Ultra vengono messe alla prova da Jedikiah per vedere chi è degno di diventare un agente.

La mamma di Stephen vuole che l'intera famiglia vada in campeggio, incluso il suo nuovo ragazzo Peter.

Stephen è arrabbiato con Jedikiah. Per proteggere Astrid, Stephen deve stringere un pericoloso accordo.

Dopo alcune notizie scioccanti, Stephen cerca di ristabilire l'ordine in entrambi i suoi mondi stringendo un patto con Jedikiah.

Julian è tornato più arrabbiato di prima, ma viene catturato dall'Ultra ed è costretto a stringere un accordo che gli potrebbe costare la sua vita e quella di Stephen.

Stephen cammina su una linea sottile con la sua partner dell'Ultra Hillary, che continua a sospettare della sua lealtà.

Stephen trova finalmente un indizio che i Tomorrow People stavano cercando da tempo. John e Russell vengono a conoscenza di un pericoloso piano che Jedikiah intende attuare.

Stanco delle continue bugie di Jedikiah su suo padre, Stephen prende una decisione.

Il duro lavoro di Stephen come agente sembra poter portare a una tregua tra i Tomorrow People e l'Ultra.

Con il possibile ritorno di Roger all'orizzonte, sono tutti preoccupati delle conseguenze di questo avvenimento.

Quando i Tomorrow People scoprono la verità sul siero che gli è stato iniettato, Stephen e Cara cercano di guadagnare tempo mentre Jedikiah prova a creare un antidoto.

Stephen capisce che è l'unico che può salvare l'umanità dallo sterminio, ma ha paura che sia troppo tardi.