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Justin e Candace annunciano il loro fidanzamento, ma un'osservazione di Danny mette profondamente in crisi le certezze di Candace.

The gang learns that Burski only landed his current date by pretending to be blind. As Danny did with Justin, Leslie sabotages Burski's relationship by flashing her breasts, which reveals Burski can see just fine. She later apologizes, telling Burski his constant attention to her looks makes her feel good about herself, and that seeing him with another woman made her a bit jealous. Burski insists any woman he is with right now is only practice for the day when he will win Leslie's affection. Meanwhile, Danny sort of apologizes to Justin for breaking up Candace and him, and helps push the two back together.

Justin e Candace entrano in casa mentre Danny è in compagnia di una ragazza. Candace manderà all'aria quella che si preannunciava una serata piccante.

Shelly è costretto a tornare a vivere con sua madre, Justin gli mette a disposizione la stanza sopra il bar, ma sa anche quanto il suo amico è orgoglioso.

Danny teme che l’eccessivo romanticismo di Justin possa distruggere la sua relazione con Candace, nel frattempo tutta la gang si prepara per festeggiare Halloween indossando un travestimento.

Danny e Justin scoprono che Mike, il ragazzo di Leslie, sta per farle la proposta. Danny ha il compito di tenere distratta Leslie, ma svela il segreto e fa arrabbiare Leslie.

Il gruppo conosce un nuovo lato di Danny quando Jackie, la donna più grande con cui ha perso la verginità quando aveva 17 anni, torna in città e dimostra di avere ancora il controllo su Danny.

Justin ospita al bar una festa di addio al celibato e Danny è attratto dalla damigella d’onore. Brett scopre che la persona con cui ha passato la notte è sposata.

Shelly entra nello spirito natalizio e vuole che l’intero gruppo passi del tempo insieme prima di perdere la testa per le vacanze. Nel frattempo, Candace scopre che il suo cane può essere il padre di alcuni cuccioli.

Danny è determinato a dimostrare di essere un grande amante. Nel frattempo, Candace cerca di movimentare la sua relazione con Justin. Altrove, la banda festeggia la perdita di peso di Shelly.

Brett perde il suo maglione fortunato mentre si prepara per il test per ottenere la cittadinanza. Barski mette alla prova la sua amicizia con Danny e cerca di ottenere l’appuntamento dei suoi sogni. Il regalo di compleanno di Leslie è un rompicapo.

Il gruppo musicale dei Backstreet Boys aiuta Justin a proporsi a Candace. Justin fa sapere a Danny che andrà a vivere con Candace. Leslie sembra imbarazzata ad ammettere la realtà della sua relazione.

Danny è arrabbiato per la decisione di Justin di trasferirsi, ma poi i due si chiariscono e tutta la gang cerca di aiutare Candace a recuperare l’anello della nonna dal suo ex fidanzato Trent. Leslie decide di confessare a tutti che sta uscendo con Burski.