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Akihisa, Mizuki, Minami, Yuuji, Hideyoshi, Kota, Shoko, Aiko e Akira vanno al mare, per festeggiare la fine dell'anno scolastico, dopo che Akihisa è riuscito a convincere sua sorella a far venire anche le ragazze.

Dopo essere scampati alla morte per miracolo, Akihisa e Yuuji vengono svegliati dalle ragazze, vestitesi con lo yukata, per andare al Festival che si tiene lì vicino.

Yuko chiede a Hideyoshi di scambiarsi i ruoli per un giorno, perché è stata scelta per cantare a scuola, ma lei non è brava come il fratello. In seguito, viene mostrata una storia di un anno prima su come Akihisa ha conosciuto Hazuki.

Akihisa, Yuuji, Hideyoshi e Kota giocano a una versione personalizzata di dubito. Successivamente la preside chiede ai ragazzi della classe F di testare i nuovi famigli, che ora sono più intelligenti, ma che rivelano quello che pensano gli evocatori.

Prima di andare in gita scolastica, Akihisa e Yuuji vengono ricattati da una persona sconosciuta. Con l'aiuto di Kota e Hideyoshi scoprono che il ricattatore è una ragazza e così decidono di cercare il colpevole.

Dopo aver fallito la sera prima, Akihisa e gli altri pianificano di tornare all'attacco del bagno delle ragazze per scoprire chi li ricatta, questa volta con l'aiuto del resto della classe.

Nell'ultima notte della gita scolastica, i ragazzi cercano di raggiungere il loro obiettivo di entrare nel bagno delle ragazze. Il primo passo per la riuscita del piano è convincere le altre classi a cooperare dandogli delle foto delle ragazze.

Minami racconta la sua storia di come un anno fa si è trasferita in Giappone dalla Germania, e delle sue difficoltà con il giapponese.

Dopo che Minami bacia Akihisa davanti a Mizuki, le cose si complicano nei loro rapporti. Intanto, Yuuji scopre che la classe D vuole dichiarare guerra alla classe F, perché Miharu è gelosa della "relazione" tra Minami e Akihisa.

Dopo le turbolenze precedenti, Minami dice ad Akihisa di non parlarle più. Il piano per evitare che la classe B dichiari guerra alla F ora si complica...

Yuuji e Shoko ricordano di quando in quinta elementare i due si sono avvicinati, quando Shoko era senza amici e Yuuji era l'unica persona con cui poteva parlare.

La preside attua una nuova modifica ai famigli degli studenti: quando vengono evocati si trasformano in diversi tipi di mostri. Approfittando di ciò, viene organizzata una sfida in cui gli studenti delle terze dovranno spaventare quelli delle seconde.

Dopo che la maggior parte degli studenti delle seconde sono stati sconfitti, Minami e Akihisa vengono mandati sul campo di battaglia.