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Rimasto traumatizzato dalla morte della madre, il pianista prodigio Kousei non riesce più a suonare e vive un importante incontro con la violinista Kaori.

Kosei, Kaori, Tsubaki e Ryota arrivano alla sala da concerto, dove si tengono i preliminari del secondo concorso annuale per violino riservato ai ragazzi, appena dieci minuti prima dell'inizio. Quando entrano nell'auditorium i presenti riconoscono Kosei, che fino a due anni prima era stato un prodigio del pianoforte. Quando viene il suo turno, Kaori esegue il primo movimento della Sonata per pianoforte e violino n. 9 di Beethoven, ma con uno stile completamente diverso rispetto alla partitura originale. La sua esibizione è talmente intensa da entusiasmare il pubblico anche se non viene apprezzata molto dai giudici, che pretenderebbero un'esecuzione che segua scrupolosamente la partitura.

Kosei e Kaori vanno alla caffetteria e notano un pianoforte verticale. Kaori chiede a Kosei di suonare le variazioni di Mozart sul tema di Ah! Vous dirai-je, Maman (Twinkle, Twinkle Little Star). Kosei inizia a suonare la melodia, ma improvvisamente si interrompe ed esce dal locale. Kosei rivela in seguito a Kaori di perdere la capacità di sentire il suono del pianoforte quando inizia a concentrarsi. Nella prima parte dei preliminari del concorso, Kaori sarebbe stata scartata dalla giuria, ma ha passato il turno grazie al voto del pubblico, entusiasta della sua esibizione. Lei quindi propone a Kosei di superare la sua "maledizione" nominandolo suo nuovo accompagnatore al pianoforte. Nei giorni seguenti Kosei tenta in tutti i modi di sfuggire alla richiesta, ma cede quando Kaori lo supplica in lacrime di accettare.

Il giorno della seconda parte dei preliminari Kosei è tesissimo tanto che Kaori, subito prima di essere richiamata sul palco, è costretta a darli una testata per calmarlo. Il brano scelto per la loro esibizione, Introduction et Rondo capriccioso di Camille Saint-Saëns, inizia lentamente ma ben presto il tempo si velocizza e lo stile dell'esecuzione si intensifica. Kosei inizia a sentirsi come intrappolato in fondo al mare, incapace di sentire il suono del pianoforte. Il suo accompagnamento alla fine va fuori controllo, e improvvisamente smette di suonare, suscitando la costernazione del pubblico. Kaori continua a suonare per un po', poi si ferma e gli chiede di ricominciare daccapo, sicura che lui sarà in grado di farlo. Kosei ricomincia a suonare e lentamente riprende fiducia in se stesso e riesce a sconfiggere le sue paure.

Kaori si sta riprendendo dal suo incidente dopo la performance, Kousei, Watari e Tsubaki stanno iniziando a rendersi conto dei nuovi sentimenti che stanno fermentando nel loro gruppo.

Kaori sta spingendo Kousei fino ai suoi limiti nel tentativo di riportare le sue abilità musicali. Tsubaki deve capire dove i suoi sentimenti la stanno indicando.

Il Concorso musicale Maihou è iniziato e Kousei sta iniziando a sentire le sue paure che lo seguono. Allo stesso tempo, alcuni vecchi rivali sono apparsi e sono in competizione con Kousei.

Takeshi Aiza e Emi Igawa. Questi due hanno una forte rivalità con Kousei. Ma cosa li spinge a suonare il piano?

Al fine di trasmettere i suoi sentimenti a Kousei, il pianista che una volta ammirava, Emi dà una prestazione appassionata. Si dirige verso Kousei subito dopo aver lasciato il palco, solo per ritrovarsi senza parole. Dopotutto, aveva appena riversato tutti i suoi sentimenti nel suo modo di suonare. E alla fine, Kousei si dirige verso il palco. Mentre si siede davanti al pianoforte, il fantasma di sua madre morta gli parla. E così inizia il viaggio musicale di Kousei mentre affronta il suo passato.

La performance di Kousei inizia. Inizia bene, ma poi a metà strada, il suo modo di suonare inizia a cadere a pezzi. Sentendo questa prestazione irregolare, il pubblico inizia a mormorare. Le voci sul fatto che Kousei non possa più sentire il suono della propria musica sono vere? Nei loro cuori, Kaori, Tsubaki e Watari esultano per Kousei dal pubblico, mentre Emi e Takeshi, che hanno appena finito di esibirsi, guardano preoccupati. Sul palco e da solo, Kousei affronta il proprio di sua madre.

La prestazione di Kousei finisce. Quando ritorna nella sala d'aspetto della sede della competizione, c'è l'amica di sua madre, Hiroko Seto. Hiroko, la pianista principale del Giappone, ha raccolto le emozioni nel modo di suonare di Kousei. "Il piano trascinerà tutto fuori dal suo interprete." Kousei è perplesso dalle sue parole. Infine, vengono pubblicati i risultati della competizione, ma Takeshi ed Emi, vedendo l'espressione stranamente allegra sul viso di Kousei, sono colpiti da come è cambiato e maturato.

Kousei e Kaori si preparano per il concerto di gala di Towa a cui sono stati invitati. Tuttavia, quando è arrivato il loro turno di salire ed esibirsi, Kaori non è ancora arrivata al gala musicale, lasciando Kousei a salire da solo.

Kousei è salito sul palco del concerto di gala. Sforzandosi di mettere su una performance senza Kaori. Questa è la sua occasione per dimostrare le sue capacità di pianista e cercare di venire a patti con il ricordo di sua madre.

Kousei, Tsubaki e Watari visitano Kaori all'ospedale, ma lei insiste sul fatto che va tutto bene. Tsubaki riflette sul suo passato con Kousei e considera se ha sentimenti romantici per lui. Nel frattempo, Kousei prende una decisione importante sul suo futuro.

Tsubaki è frustrata quando vede i suoi amici andare avanti, temendo che lei possa essere lasciata indietro. Kousei ha difficoltà a continuare a visitare Kaori in ospedale. Hiroko si imbatte in una giovane talenta promettente.

Kaori sorprende Kousei facendo shopping fuori dall'ospedale. Nel frattempo, Hiroko assegna a Kousei il suo primo studente di pianoforte Nagi, la giovane talenta promettente. Hiroko tiene d'occhio queste lezioni, poiché è a conoscenza dei secondi fini di Nagi: distruggere Kousei. Kaori non può più nascondere le sue condizioni a Kousei, poiché la sua salute continua a deteriorarsi.

Kousei affronta i fantasmi del suo passato quando visita Kaori all'ospedale. Nagi continua ad imparare il piano da Hiroko e Kousei. Mentre il festival scolastico si avvicina sempre di più, Nagi e Kousei preparano una performance congiunta. Nagi sperimenta l'ansia da prestazione nei giorni precedenti alla performance, ma Hiroko la calma con parole di saggezza. Kousei e Nagi sperimentano un breve momento di legame nei minuti che precedono la loro esibizione.

Nagi e Kousei spazzano via tutti con il loro duetto a quattro mani al festival scolastico. Successivamente, Takeshi affronta Kousei chiedendo la possibilità di batterlo nell'imminente Concorso Pianistico del Giappone Orientale. Kousei visita di nuovo Kaori all'ospedale per trovare la sua passione per la musica risvegliata. La sfida a esibirsi con lui ancora una volta.

Dopo aver ascoltato il duetto di Kousei e Nagi, Kaori opta per un intervento chirurgico rischioso che finirà la sua vita se fallisce, tutto per poter suonare ancora una volta con Kousei. Anche mentre lei esorta verbalmente Kousei, che ha iniziato ad esercitarsi per la sua prossima competizione, a lavorare di più, lei stessa sta subendo la riabilitazione in modo che possa ancora una volta salire sul palco.

Il giorno delle finali si sta avvicinando e Kaori sta spingendo Kousei a continuare ad esercitarsi, ma ogni volta che le fa visita con tutti gli altri non dice nulla. Tsubaki continua a fare bene nei suoi test e spinge avanti per stare con Kousei. Durante un temporale Tsubaki gli dice che Watabi ama Kaori e la sua unica scelta è innamorarsi di lei, poi lo prende a calci nello stinco e scappa via. Più tardi Kaori lo chiama per un volo notturno e guardando le stelle nel cielo. Il giorno dopo Watabi e Kousei vanno all'ospedale, dove Kousei ammette che gli piace Kaori. Ma quando arrivano nella sua stanza, i due ragazzi vedono invece le infermiere che si affrettano a spostare Kaori in terapia intensiva, mentre le sue condizioni peggiorano drasticamente.

Kousei rimane a casa da scuola dal giorno in cui ha visitato l'ospedale. Tsubaki, temendo che Kousei regredisca allo stato psicologicamente instabile di due anni fa, chiede a Hiroko di aiutarlo. Hiroko va a casa sua e gli urla che il concorso è a pochi giorni di distanza e ha bisogno di esercitarsi, ma quando cerca di tirarlo su lui dice che non può suonare e sostiene che la musica ha portato via tutti quelli che gli sono cari. Mentre le persone vicine a lui si preoccupano, Emi e Takeshi si esercitano per la resa dei conti finale. Kousei torna a scuola, dove c'è una nota lasciata da Watari sul familiare stazionario con una frase: "voglio canales". Andando all'ospedale, vede Kaori nella sua stanza - che inizia a urlargli contro di esercitarsi fino a quando non vede la borsa dei canele e vuole andare fuori a mangiarli. La aiuta a salire sul tetto innevato, dove le dice che si è arreso di suonare e le dice la sua paura. Si alza in piedi e fa finta di tenere il violino di nuovo, e gli dice che sta per subire un intervento chirurgico rischioso per avere quell'ultima possibilità di suonare che è anche il giorno della gara. Nel fatidico giorno, Emi e Takeshi hanno offerto prestazioni di alto livello all'inizio della chirurgia. Quando è il suo turno, inizia ad abbattersi finché non ricorda ciò che Kaori gli ha detto e inizia a suonare il suo pezzo più emozionante di sempre.

Kousei esegue la ballata di Chopin n. 1 in sol minore op. 23 alla competizione mentre Kaori subisce un intervento chirurgico. Ricorda le sue esperienze passate e le lezioni apprese dalle numerose persone che hanno fatto parte della sua vita.