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Akihito un giorno vede una compagna di scuola tentare il gesto estremo dal tetto della scuola e cerca di salvarla. Quella ragazza si rivela essere Mirai Kuriyama, una cacciaspiriti appena trasferitasi in città. Nonostante gli ammonimenti della sua amica Mitsuki, decide di conoscerla meglio.

Mirai, aiutata da Akihito, sconfigge l'Incubo che infestava la sua casa. Il ragazzo decide di presentarla ad Ayaka, una perita certificata dall'Associazione Cacciaspiriti, che acquista i nuclei di quelle entità. Per la sorpresa di Mirai, sia la donna che la ragazza che vive con lei sono due Incubi.

Un ispettore dell'Associazione Cacciaspiriti fa visita alla residenza dei Nase per chiedere informazioni riguardo l'Incubo chiamato Ombra Vacua. Nel frattempo Mitsuki dà a Akihito alcune informazioni vitali su Mirai, facendo emergere l'oscuro passato della ragazza.

Inseguiti da Sakura, Akihito e Mirai si trovano rinchiusi in un labirinto creato da Ombra Vacua. Tentando di sfuggire si trovano a combattere contro l'Incubo che ha preso l'aspetto di Yui Inami, sempre con la nemica alle calcagna. L'esito della battaglia, però, potrebbe richiedere un prezzo troppo alto per Mirai.

Incuriosita da un libro in particolare, Mirai decide di unirsi al club di letteratura. Visto che ha violato le regole dei cacciaspiriti avvicinandosi a Ombra Vacua, Izumi Nase le revoca la licenza per un mese. Non sapendo cosa fare per pagare vitto e alloggio, si mette a cercare un lavoretto part-time.

Mirai chiede ad Ayaka se conosce qualche Incubo che venga scambiato per una buona cifra. Lei rivela ai ragazzi che proprio sul tetto della loro scuola se ne nasconde uno. Essendo una creatura molto cauta non può venire sconfitta con metodi convenzionali e dovranno ricorrere a un'esibizione particolare per abbatterlo.

Nino si presenta ai ragazzi del club riferendogli che Sakura Inami sta per trasferirsi nella loro scuola. Akihito una sera la incontra per caso e, dopo un combattimento contro un Incubo, la porta in salvo a casa propria. Quando lei gli rivela che la sua missione è uccidere Mirai, la giovane cacciaspiriti bussa alla porta!

Con l'arrivo della bonaccia, che indebolisce i poteri degli esseri sovrannaturali, Akihito inizia a stare male a causa della sua natura di Mezz'incubo. Miroku vuole sfruttare questo momento particolare per indebolire la famiglia Nase, parlando in privato con Mitsuki e cercando di carpire da lei informazioni su Oltre il Confine.

Miroku fugge dallo scontro con Izumi mentre gli altri ragazzi vanno nell'appartamento di Akihito. Una volta riuniti con la sorella maggiore dei Nase, lei espone loro la sua congettura sui fatti e chiede a Mirai di uccidere il Mezz'incubo. Convinto che ci sia dell'altro sotto, Hiromi indaga su Oltre il Confine.

Akihito si risveglia grazie alle cure di Mirai, ma la realtà in cui si trova sembra avere qualcosa di strano. Inoltre, in un flashback viene rivelato che Izumi e Mirai si conoscevano da prima dell'inizio degli eventi e che l'obiettivo della ragazza sia sempre stato uccidere Oltre il Confine su ordine dei Nase.

Akihito si riprende dal coma dopo tre mesi e scopre che Mirai è scomparsa. Izumi gli rivela tutto quello che sa, mandandolo su tutte le furie per averla mandata a morire. In seguito, una lettera anonima ricevuta per puro caso informa il ragazzo che Mirai è ancora viva, esortandolo a recarsi nell'aula del club di letteratura.

Intanto che Mirai e Akihito cercano un modo per affrontare Oltre il Confine, Miroku viene messo all'angolo dal quintetto formato da Izumi, Shizuku, Hiromi, Mitsuki e Sakura. Riesce però facilmente a isolare la leader della casata Nase e la costringe a confrontarsi con un oscuro passato che sembra legare i due.