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Dopo aver bloccato il passaggio per il Mondo oscuro, Gatto e gli altri tornano a San Lorenzo, ma scoprono che la città è cambiata completamente... e c'è un nuovo capo!

El Moco vuole distruggere San Lorenzo. Gatto raduna i cittadini a protezione della città, ma deve mettere da parte il proprio orgoglio per poter formare un esercito.

Gli orfani partecipano a una gara molto importante sotto l'occhio vigile della Duchessa. Una strana vibrazione scuote San Lorenzo.

Un famoso strozzino arriva a San Lorenzo e insiste nel dire che gli stivali di Gatto gli appartengono. Senza le sue calzature, però, il nostro eroe non è più lo stesso.

Tutto è iniziato con un innocuo trucchetto. Poi però Pajuna evoca dei fantasmi e alcuni spiriti vendicativi prendono il controllo degli abitanti della città.

Pensando sia un gioco da ragazzi, Gatto si offre di gestire la locanda al posto di Pajuna, mentre lei parte all'avventura con la sua vecchia amica Roz.

Il famoso cacciatore di tesori Guy Volpe fomenta le gelosie di molti quando chiede a un'emozionatissima Dulcinea di accompagnarlo nella sua prossima avventura.

Gatto e Dulcinea partono insieme in ferie. Nessuno dei due ammetterà mai che si tratta di una vacanza romantica, anche perché tutta la città è in viaggio con loro.

La città chiede a Gatto di fermare i terremoti a San Lorenzo. Prima però bisogna recuperare un capo dei pirati dall'Isola della Sventura!

Le divinità celesti danno a Gatto il potere di fermare i terremoti, ma il superego del nostro amico felino rischia di mettergli contro tutta la città.

Con il futuro del mondo in bilico, Gatto e i suoi amici raggiungono la Cittadella Proibita alla ricerca del Grande Stregone Sino.

Il Grande Stregone Sino racconta la storia completa di San Lorenzo e svela l'unico modo per salvare la città, che impone a Gatto di rinunciare a tutto.