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Ponzio Pilato ordina la crocifissione di Gesù per ristabilire l'ordine a Gerusalemme. Giuda, tormentato dal rimorso, si toglie la vita. Tre giorni dopo Caifa apprende che la tomba è stata aperta e il corpo di Gesù è scomparso.

Caifa affronta la scomparsa del corpo di Gesù mentre i discepoli si disperdono. Sul lago di Galilea Gesù risorto appare ai suoi seguaci, li invita a tornare a Gerusalemme e ad annunciare il suo messaggio, poi ascende al cielo.

Caifa deve rispondere a Erode Antipa dei disordini che agitano Gerusalemme. Intanto i discepoli iniziano apertamente la loro missione, diffondendo gli insegnamenti di Gesù e attirando un numero crescente di seguaci.

Pilato tenta di riportare Gerusalemme sotto controllo e Cornelio dà la caccia a Boaz. Caifa sottopone Pietro e Giovanni a un processo pubblico, mentre Giovanni, guidato da una visione, incontra Barnaba al Tempio e lo avvicina alla nuova fede.

Pietro e gli apostoli trovano il loro rifugio pieno di convertiti e profughi. Boaz si consegna alle autorità, mentre Stefano accusa pubblicamente Caifa di rifiutare la parola di Dio e viene lapidato sotto gli occhi del giovane Saul di Tarso.

I discepoli piangono la morte di Stefano mentre Saul di Tarso denuncia Gesù come falso profeta. Nel Sinedrio cresce la pressione su Caifa e l'arrivo di Erode ed Erodiade per Purim accresce ulteriormente le tensioni politiche e religiose.

Saul e i suoi uomini cercano Pietro e gli altri discepoli. Filippo compie una guarigione invocando il nome di Gesù, impressionando Simone il Mago. Nel frattempo l'imperatore Tiberio e suo nipote Caligola arrivano a Gerusalemme.

Saul parte per Damasco scortato dagli uomini di Caifa, ma lungo la strada una luce accecante e l'apparizione di Gesù cambiano il corso della sua vita. Intanto Pietro e Giovanni raggiungono la Samaria e Caligola sale al potere dopo la morte di Tiberio.

La predicazione di Saul nella sinagoga di Damasco provoca una sommossa. Caligola ordina a Pilato di innalzare una sua statua nel Tempio e Saul, tornato a Gerusalemme mentre cerca Simone lo Zelota, viene catturato dagli uomini di Reuben.

Caifa decide di liberare Saul. Giacomo il Giusto arriva a Gerusalemme e cerca di porre fine alla persecuzione dei seguaci di Gesù, ma tra i discepoli nasce un duro confronto sul ruolo del Tempio. Tabita si converte e viene punita per ordine di Pilato.

Pilato fa uccidere Giovanna ed esilia il tesoriere etiope. Pietro guarisce Enea e riporta in vita Tabita, conquistando nuovi fedeli, mentre Filippo battezza l'etiope. L'arrivo della statua di Caligola a Gerusalemme porta la città sull'orlo della guerra.

Pilato pretende che la statua dorata di Caligola entri nel Tempio. Pietro converte il centurione Cornelio, mentre Caifa cerca invano l'appoggio dei discepoli. La resistenza degli zeloti viene schiacciata, la statua è danneggiata e Pietro finisce nelle mani dei soldati romani.