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Miss Piggy si infuria quando Kermit invita Elizabeth Banks al suo talk show. Intanto Fozzie incontra i genitori della sua fidanzata Becky e gli Imagine Dragons si esibiscono nello show.

Per risollevare l'umore di Miss Piggy, Kermit le organizza un appuntamento con Josh Groban, che comincia a influenzare anche lo show. Nel frattempo Fozzie viene invitato a una festa a casa di Jay Leno.

Un consiglio di Kermit porta Fozzie a spingersi troppo oltre e Nick Offerman interviene per aiutare il gruppo. Christina Applegate è ospite dello show, mentre Gonzo riceve aiuto per i suoi appuntamenti online.

La compagnia trascorre una movimentata serata di karaoke con Ed Helms, ma il giorno dopo nessuno si presenta al lavoro. Fozzie, intanto, è protagonista di uno spiacevole incidente durante lo show.

La rivalità tra Miss Piggy e Reese Witherspoon si intensifica quando entrambe partecipano a un'iniziativa di Habitat for Humanity. Nel frattempo la relazione tra Fozzie e Becky attraversa un momento difficile.

Kermit cerca disperatamente il regalo perfetto per il compleanno di Denise e chiede aiuto a Miss Piggy. Kristin Chenoweth, invece, finisce involontariamente per creare tensioni all'interno degli Electric Mayhem.

Sotto pressione per il lavoro, Kermit viene mandato in un centro yoga dove incontra Jason Bateman. In sua assenza Scooter deve dirigere lo show, ma la situazione degenera rapidamente.

Scooter ingaggia Chelsea Handler, sua cotta televisiva di lunga data, e finisce per coinvolgersi personalmente. Fozzie vuole fare un passo avanti con Becky, ma Kermit scopre qualcosa di preoccupante su di lei.

Joseph Gordon-Levitt partecipa a una serata di poker con la compagnia, mentre Gonzo si prepara finalmente a realizzare la sua acrobazia dei sogni. Dave Grohl sfida inoltre Animal in una gara alla batteria.

La troupe prepara lo speciale natalizio dal vivo di Up Late con Mindy Kaling. Miss Piggy dà consigli sentimentali a Fozzie e finisce per riflettere sul proprio rapporto con Kermit, mentre si organizza anche il Secret Santa.

Al ritorno dalla pausa, un esperto di branding viene incaricato di rinnovare Up Late. La compagnia finisce però per capire che non servono trovate artificiose: bastano il gruppo e alcune canzoni familiari per ritrovare lo spirito dello show.

Miss Piggy subisce un imbarazzante incidente con il vestito e la rete reagisce duramente, costringendola a mettere in discussione le proprie convinzioni. Gonzo, intanto, sente la mancanza di Camilla e gli amici cercano di tirarlo su.

Miss Piggy frequenta un corso di tessuti aerei nel tentativo di stringere nuove amicizie. Nel frattempo Gonzo, Pepe e Rizzo finiscono sotto l'influenza di Pache.

Kermit e Miss Piggy fingono di essere tornati insieme per non deludere il giovane Robin. Intanto Pepe e Rizzo, sentendosi trascurati da Gonzo dopo il ritorno di Camilla, cercano un nuovo compagno di avventure.

Miss Piggy si rompe una gamba durante le prove e Kermit decide di trasmettere Up Late direttamente dall'ospedale. In studio Rizzo, Pepe e Yolanda cercano di tenere occupato Pache per impedirgli di interferire con lo show.

Dopo il ricovero di Miss Piggy, lei e Kermit rivalutano la loro relazione. Kermit cerca allora consiglio da Jack White per capire cosa fare.