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Terminata la loro battaglia contro lo spirito eroico dell'ottava Class Card, Illya e compagne stanno cercando di godersi quel che rimane delle vacanze estive. Ma le loro speranze sono infrante in un istante... Mentre indagano su uno strano evento avvenuto sul Monte Enzou, due misteriose figure si parano di fronte a loro…

Giunta in una Fuyuki ricoperta di neve, Illya incontra una strana ragazza di nome Tanaka. Le due vengono scoperte da Beatrice, una delle due ragazze che ha rapito Miyu, che passa immediatamente all’attacco.

Aiutate da Gil, Illya e Tanaka si infiltrano nella residenza degli Ainsworth. All’interno, si imbattono in una misteriosa persona rinchiusa in cella, che afferma di essere il fratello di Miyu. Tuttavia, il loro incontro è breve, poiché viene interrotto poco dopo dall’attacco di Angelica.

Dopo essere stati sconfitti da Angelica e Beatrice, Illya e il suo gruppo vengono salvati dal provvidenziale intervento di Kuro. Raggiunta la scuola che Kuro e Bazett hanno eletto come loro quartier generale, le ragazze iniziano a studiare un piano di azione per contrastare le forze degli Ainsworth.

Approfittando di un momento di tranquillità, il gruppo di Illya si interroga su cosa ha causato il gigantesco cratere al centro della città e sull’identità di Tanaka. Mentre gira per l’edificio, Illya si imbatte in una strana scena all’ingresso della scuola…

L’uomo venuto a prendere Erika si presenta come Darius Ainsworth. Quali sono i motivi che l’hanno spinto a mostrarsi a Illya e le altre?

Darius Ainsworth ha dimostrato un potere schiacciante durante lo scontro con Illya e le altre. Sconfitte sotto ogni punto di vista, le ragazze si consultano con Gil, ma senza risultati. La notte seguente, Illya scompare misteriosamente…

Inseguita da Luvia e Rin, le cui coscienze sono state rimpiazzate da personalità artificiali, Illya finisce nella soffitta del castello, dove ritrova Sapphire. Trasformatasi temporaneamente in Magical Sapphire, per la ragazza è il momento per contrattaccare…

Durante il combattimento contro Angelica, Illya viene a conoscenza dell’obiettivo degli Ainsworth e ora si trova a dover prendere una decisione difficile: salvare Miyu condannando il mondo, o salvare il mondo sacrificando Miyu?

“Salverò sia Miyu che il mondo!” La decisione di Illya coglie alla sprovvista tutti quanti. Tuttavia, un desiderio così surreale potrebbe essere quello giusto da affidare al Santo Graal. Lo scontro finale tra il gruppo di Illya e gli Ainsworth entra nel vivo.

Il combattimento contro gli Ainsworth prosegue. Julian scatena un’orda di Spiriti Eroici oscuri contro il gruppo di Illya. Quando le cose sembrano volgere al peggio, Shirou Emiya, il fratello di Miyu, interviene nella battaglia, deciso a sistemare tutti i conti in sospeso con Julian.

Angelica viene sconfitta dagli sforzi congiunti di Kuro e Shirou, ma quest’ultimo viene ferito mortalmente da una misteriosa apparizione con i capelli viola.