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Sato dà il via alla sua "seconda onda" e pianifica l'eliminazione di 15 persone. Kei e Ko capiscono di avere bisogno di un aiuto esterno e fanno una proposta di alleanza.

Ormai inseriti nella squadra di Tosaki, Kei e Ko incontrano qualcuno che credevano morto. Sato si traveste per intraprendere un volo fatale.

Tosaki studia un piano per catturare Sato, ma Kei si sente come un pesce fuor d'acqua nella squadra. Intanto, Sato passa alla seconda vittima designata.

Il Dipartimento della Difesa americano arriva in visita. Kaito, ancora detenuto, difende il suo nuovo compagno di cella Takeshi, preso di mira da alcuni delinquenti.

Almeida e Myers interrogano Tosaki, ma dubitano della sua sincerità. La prossima vittima designata di Sato è il ministro e la squadra si prepara ad agire.

La cattura di Tosaki modifica i piani dei membri superstiti della squadra. Il legame tra Izumi e il giovane viene svelato da un flashback.

Kei e la squadra cercano di impedire che la macchina di Almeida si rifugi nell'ambasciata americana. Intanto, Sato si prepara a mietere la vittima successiva.

Kei coglie l'ultima opportunità per trovare Sato, ma deve chiedere un favore scomodo a Tosaki. Sato, intanto, prepara un'arma segreta.

Le forze speciali anti-ajin prendono il sopravvento, ma Sato cambia il corso degli eventi. Kei e la squadra si dedicano agli ultimi preparativi.

Assumendosi la responsabilità del fallimento del piano, Kei abbandona la squadra. Armato fino ai denti, Sato dà inizio alla terza ondata, invadendo una base militare.

L’esercito americano viene convocato quando le trattative di Sato con il governo s'interrompono. Le tensioni interne al gruppo di Ajin hanno conseguenze negative.

L'esercito americano avanza, ma Sato è in vantaggio. Kei torna a far parte della squadra e Okuyama avvicina Tosaki con una proposta.

Benché colto di sorpresa, Sato ha ancora un asso nella manica. Comincia a eliminare i membri della squadra uno dopo l'altro e solo Kei può fermarlo.