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Nao e Uehara partono per l'università, ma la popolarità del ragazzo preoccupa Nao. Natsume, che hanno conosciuto da poco, sembra volerli separare.

Un bacio imprevisto con Natsume crea incomprensioni tra Nao e Uehara. Mentre quest'ultimo trova lavoro in un laboratorio, la ragazza valuta i club dell'università.

Nao scopre che Uehara e Saeko sono in confidenza. La ragazza confida i suoi timori a Natsume durante una gita allo zoo con la sorella di quest'ultimo.

Il compleanno di Uehara si avvicina e Nao trova un'occupazione al negozio dove lavora Natsume. La richiesta di un cliente fa riflettere entrambi su quello che vogliono.

Natsume e Nao ottengono i ruoli da protagonisti nello spettacolo di Abecchi, ma la scena del bacio infastidisce Uehara. Intanto, Micchan e Marina sono in crisi.

Nao organizza una festa a sorpresa per il compleanno di Uehara, che scopre velocemente il segreto, senza dirle niente. Natsume dà alcuni consigli a Nao.

Uehara sospetta che Natsume sia innamorato di Nao. Natsume si confida con Saeko, mentre Nanase e Nao parlano d'amore lavorando a un progetto.

Nao non dice a Uehara del bacio di Natsume, ma il ragazzo lo scopre. Nao, Natsume e gli altri vanno in campeggio, mentre Uehara e Saeko seguono una conferenza.

Nao si agita quando Uehara le dice di volere più indipendenza. Preoccupato per la ragazza, Natsume dà un pugno al rivale e poi confessa a Nao i suoi sentimenti.

Uehara e Nao si sono lasciati e la ragazza cerca di rifarsi una vita. Spera di tornare un giorno con lui, ma i sentimenti di Saeko non sono cambiati.