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Nato da Esra e Badr in una notte tempestosa, Sinbad ha poteri magici. A cinque anni salva la vita a un mercante e così ha inizio la sua leggenda.

È passato del tempo e Sinbad è ormai un ragazzo di 14 anni. Un giorno al porto di Contastia incontra uno stravagante viaggiatore di nome Yunan.

Dopo un'aspra battaglia, Sinbad e Drakon si dirigono al dungeon Baal, ma devono trovare il modo di aggirare il re dei draghi.

Dopo la conquista di Baal, Sinbad salpa verso il freddo nord e arriva a Imuchakk in seguito a un incontro fortuito. Drakon viene mandato a cercarlo.

Hina si dirige a Valefor dove spera di dar prova della sua forza. Quando Drakon e il suo entourage stanno per precederlo, Simbad arriva a sorpresa sulla scena.

Sinbad parla della sua ambizione di creare una nazione che cambierà il mondo e le sue parole commuovono anche chi l'osteggia.

Divenuto un mercante, Sinbad raggiunge l'Impero Reim ma, sperimentata la difficoltà del lavoro, rimanda a casa Hina e il resto della compagnia per concludere un affare.

Rashid, re di Balbadd, aiuta Sinbad a diventare famoso con una performance strabiliante. Ja'far se la deve vedere con Kikiriku, il piccolino appena nato di Rurumu.

Sinbad, Ja'far e Hina arrivano nel regno Sasan, la cosiddetta "Terra della purezza", ma vengono respinti. Sinbad studia un piano per entrare.

Sinbad interrompe la lotta tra Mystras e suo padre, il cavaliere re Darius, e comincia la propria. C'è una sorpresa che lo aspetta.

Dopo aver stretto un'alleanza con il regno Sasan, Sinbad attraversa valli pericolose per raggiungere lo stato matriarcale di Artemyra.

Dispersi e costretti a mangiare serpenti per sopravvivere, Sinbad e Ja'far non sanno se continuare. Mystras però rimedia qualcosa per tirarli su: carne fresca.

Dopo la vittoria sulla regina Mira di Artemyra, Sinbad le chiede di aiutarlo a creare un mondo senza conflitti. Lei gli racconta dei leggendari Magi.