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Dopo l'intrusione di Ethel, Mildred si ritrova con un aspetto sconvolgente e, per riacquistare quello originale, deve completare tre imprese impossibili prima del tramonto.

La gara per diventare caposcuola è iniziata e la prima sfida delle candidate consiste nell'evocare il proprio famiglio spirituale, l'animale che si annida dentro di loro.

È il compleanno di Indigo, che sta crescendo più velocemente del previsto. Altrove all'Accademia, un incantesimo per aiutare Izzy a sentirsi a casa si rivela un disastro.

Mentre Enid valuta se unirsi alla sua famosa mamma in tour, Mildred si prepara per il secondo turno della competizione per diventare caposcuola: il Grande Dibattito.

Ethel abbatte un albero speciale per vincere una sfida sulla natura, facendo infuriare la foresta. Intanto i nuovi frullati salutari di Mabel risultano magicamente deliziosi.

Ferita perché Mildred ha scelto Enid come sua vice, Maud trasforma la propria personalità con l’aiuto di una pozione di "stile".

La tentazione di vedere il futuro attira Mildred al Lago di Cristallo, ma non è l'unica a trovarsi lì. Miss Hempnettle manda Enid a svolgere una commissione importante.

Nel giorno delle qualificazioni per i Campionati Stregoneschi, Enid è disperata. Dice la verità a Miss Drill e poi prende una decisione destinata ad avere conseguenze importanti.

In tutta la scuola stanno accadendo cose strane, ma chi ne è responsabile? La prossima spilla andrà alla ragazza capace di scoprire l'identità della colpevole.

Disperata perché deve affrontare un impegnativo triathlon e preoccupata che Ethel possa diventare caposcuola, Mildred infrange le regole per tornare indietro nel tempo.

Mildred è stressata e vola alla fattoria di Izzy per staccare la spina, ma scopre che la sua magia ha smesso di funzionare. Intanto Ethel semina discordia a scuola.

La partecipazione di Mildred alla sfida finale per il miglior nuovo incantesimo ha conseguenze disastrose per Miss Cackle e per la stessa Mildred.

Con il destino della scuola appeso a un filo, Mildred e le sue amiche si alleano per salvare la situazione e affrontare una nemica ben conosciuta.