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Al liceo Stanton, al professor Mazzucchelli viene affidato il compito di occuparsi del corso di teatro. Vorrebbe mettere in scena un musical che va contro la mentalità della cittadina, "Spring awakening" perché tratta di temi impegnativi come il sesso tra adolescenti, l'aborto e il suicidio. Quindi incontra l'opposizione dei genitori, del rettore e del coach di football, dato che vuol dare la parte del protagonista al giocatore più importante della squadra.

Cominciano le prove dello spettacolo, nonostante l'opposizione del preside. Lou e Tracey non avranno un centesimo dalla scuola, quindi Tracey chiede fondi al Distretto, anche se Lou non è d'accordo. Robbie e Lilette si vedono di sera per ripetere le battute e Lilette comincia ad avere una cotta per Robbie. Simon non è molto entusiasta di dover baciare un ragazzo per esigenze di copione. Gordy continua ad avere problemi di alcolismo, tanto che il coach di football propone di prenderlo sotto la sua ala per fargli superare la dipendenza. Gwen non accetta di non essere la protagonista dello spettacolo.

Continuano le prove dello spettacolo mentre Simon annuncia di essere in procinto di trasferirsi in un altro liceo. Lou capisce che i genitori vogliono portarlo via per non farlo recitare nel musical. Lilette è delusa perché ha visto Robbie baciare un'altra ragazza. Lou e Gail si sono affezionati a Maashous e decidono di non farlo tornare dalla madre che lo ha in affido. Gordy continua a fare lavori pesanti per il coach di football che spera in questo modo di fargli superare la tendenza all'alcolismo. Lou conosce la madre di Gwen e anche quella di Simon.

Un'importante partita di football finisce con una sonora sconfitta dovuta agli errori di Robbie deconcentrato dal teatro e da Lilette. Lou va a Pittsburgh con tutta la famiglia per assistere allo spettacolo teatrale della nipotina di Gail.

Il padre di Robbie lo mette in guardia nei confronti di Lilette, facendogli notare che la famiglia di lei potrebbe essere un ostacolo per la sua carriera.

La scenografia è troppo pretenziosa, e la compagnia non dispone del denaro necessario. Così Lou e i ragazzi cercano un'alternativa economica.

È la settimana delle prove tecniche. Lou sgrida Robbie, che dimostra di non saper recitare, e quest'ultimo lascia addirittura il teatro.

Robbie è molto depresso, e Lou capisce che sarà così finché non tornerà a giocare a football.

A pochi giorni dalla prima, il preside impone delle censure allo spettacolo per renderlo meno scabroso agli occhi dei benpensanti della città.

È il giorno della prima e Lou si prepara ad affrontarla da solo perché lui e Tracey hanno litigato. Ma le brutte sorprese non sono finite.