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Nel rigido Hanzhou, la tribù Shuofeng lotta contro carestia e tributi impossibili. Il giovane Shuofeng Heye salva il misterioso Zhu Aqi, portatore di una profezia legata a Muyun Sheng.

La violazione dei confini tribali condanna gli Shuofeng alla distruzione. Shuofeng Da tenta invano di salvare il suo popolo e la cavalleria Muru massacra la tribù davanti a Heye.

Su Yuning si prepara controvoglia alla vita di palazzo mentre Muru Hanjiang scopre nuovi indizi sul proprio passato. Heye, ridotto in schiavitù, viene scelto da Muyun Yanshuang come schiavo da combattimento.

Muru Hanjiang scopre di essere figlio di Muru Shuo e che una profezia lo indica come futuro imperatore. Per evitare una guerra dinastica tenta di sacrificarsi, ma Muyun Qin decide di salvarlo.

La corte discute la successione e Muyun Sheng viene apertamente discriminato per la sua natura metà umana e metà spirito. Muru Hanjiang interviene per difenderlo dalle provocazioni del principe Hege.

Su Yuning subisce le angherie delle altre candidate al palazzo, ma Muru Hanjiang promette di proteggerla. Intanto Lin Xiuman decide di agire dopo aver riconosciuto il legame tra Hanjiang e Muyun Sheng.

Durante la caccia imperiale Muyun Sheng e Muru Hanjiang tentano di fuggire, ma Muru Shuo li ferma. Heye e Hanjiang finiscono imprigionati insieme e rafforzano il loro legame.

Muyun Qin conduce Sheng nel luogo dove conobbe Yinrong e gli rivela la verità sul passato. Poco dopo Mo Yuchen attacca l'imperatore e Muyun Sheng brandisce la Spada Imperiale, scatenando un potere devastante.

Su Yuning viene allontanata dal palazzo e Hanjiang sceglie la vita militare. Nanku Mingyi, consumata dalla gelosia verso Yinrong, incendia il suo palazzo davanti a Muyun Qin.

Muyun Luan prepara in segreto le proprie ambizioni e commissiona armi straordinarie agli artigiani Heluo. Mo Yuchen scopre che il dipinto legato a Muyun Sheng nasconde il potente Libro degli Spiriti.

Muyun Sheng mostra la perla magica a Muyun De, che tenta di sfruttarla. Mo Yuchen cerca di manipolare entrambi e scopre che solo il sangue Muyun sembra poter vedere la donna racchiusa nella perla.

Muyun Sheng studia le arti segrete per ritrovare Pan Xi mentre l'imperatore si ammala gravemente. A corte esplode la lotta per la successione e Hege pensa di falsificare un decreto imperiale.

Hanjiang scopre indizi su antichi manufatti Heluo nell'esercito, ma un compagno tenta di appropriarsi del merito. L'ambizione militare e le rivalità interne rendono la scoperta politicamente pericolosa.

Muyun Lu cade in un'imboscata nel villaggio di Yishui e la sua scorta viene annientata. Hanjiang lo salva e, nonostante la diffidenza reciproca, accetta di proteggerlo.

La cavalleria Muru subisce una pesante sconfitta in Hanzhou e la corte entra in crisi. Nelle steppe, Shuofeng Heye salva Jin Zhuhai durante una tempesta di sabbia e si unisce alla sua carovana.

Tie Duo confessa a Heye il proprio amore e cerca di allontanarlo da Jin Zhuhai. Heye ribadisce di amare Jin Zhuhai, mentre Helan Tieyuan tenta di attirarlo nei propri progetti di potere.

Jin Zhuhai sogna una vita semplice lontano dalle guerre, ma crede di ostacolare il destino di Heye. Dopo avergli dichiarato il proprio amore, si toglie la vita tra le sue braccia.

Heye parte verso la Foresta Nera mentre Muyun Sheng riesce finalmente a far apparire Pan Xi dalla perla. Pan Xi gli mostra il mondo delle arti segrete e tra i due nasce un legame profondo.

Lan Yu'er sostituisce la perla di Muyun Sheng con un falso e consegna l'originale a Muyun De. Sheng, ignaro dell'inganno, risveglia un potere segreto che sfugge al suo controllo.

Pan Xi rifiuta l'ordine dell'Aragami di danneggiare Muyun Sheng. Intanto Hanjiang e Su Yuning scoprono stranezze nel villaggio di Yishui e sospettano l'esistenza di un'organizzazione clandestina.

Muyun Lu viene rapito da uomini nascosti nei tunnel di Yishui. Su Yuning entra volontariamente nel sottosuolo e ritrova Ji Yuncong, che le mostra un esercito e ricchezze preparati per restaurare un'antica dinastia.

Hanjiang promette a Su Yuning che la proteggerà a qualunque costo. A Tianqi, Muru Shuo e Nanku Qi si scontrano sul controllo militare mentre la scomparsa di Muyun Lu alimenta nuove tensioni.

Nanku Qi tenta di sfruttare la presunta morte dell'imperatore e un falso decreto per portare Hege al potere. Muru Shuo combatte per fermare il colpo di stato mentre la corte rischia di precipitare nel caos.

Muyun Qin torna al potere e punisce duramente la famiglia Nanku. Hanjiang salva Muyun Lu e Su Yuning dalla città sotterranea, ma la morte accidentale di una persona cara incrina il rapporto con Su Yuning.

Muyun Yanshuang cattura nuovamente Heye e lo usa come esca per attirare il Re dei Lupi delle Nevi. A Tianqi, Muyun Qin scopre che la profezia su Sheng continua a indicare una futura catastrofe.

Muyun Sheng riesce a sigillare il lato oscuro che vive dentro di lui e si riconcilia con Pan Xi. La quiete dura poco: Muyun Qin lo nomina ufficialmente principe ereditario.

Su Yuning allontana Hanjiang per proteggerlo dal conflitto dinastico e torna verso Tianqi con Muyun Lu. Hanjiang evita il padre e continua a rifiutare il destino che la famiglia Muru vuole imporgli.

Heye e Su He raggiungono la temuta Foresta Nera e scoprono indizi sull'origine della cavalleria Chilang. Muyun Yanshuang apprende quanto quelle creature potrebbero cambiare gli equilibri militari di Hanzhou.

Su He usa un incantesimo legato all'amore tra Heye e Yanshuang. A Tianqi, Su Yuning scopre di essere destinata a sposare Muyun Sheng e implora aiuto per salvare Hanjiang.

Muyun Luan torna a Tianqi e mette alla prova la lealtà di Muyun De, temendone l'ambizione. A corte padre e figlio entrano nel palazzo mentre ogni fazione prepara la propria mossa.

Muru Shuo ribadisce che Hanjiang non deve mai contendersi il trono con Muyun Sheng. Sheng soffre per il matrimonio imposto con Su Yuning e Muyun De consolida nuove alleanze all'interno della corte.

Muyun Sheng porta Hanjiang nel palazzo per incontrare Su Yuning. Lei chiede che il fidanzamento imperiale venga annullato e i sentimenti tra lei e Hanjiang diventano impossibili da ignorare.

Muyun Qin rifiuta di annullare il matrimonio tra Sheng e Su Yuning e minaccia chiunque ostacoli il destino stabilito. Muyun Sheng arriva a offrire la rinuncia al titolo di principe ereditario.

Nanku Mingyi cerca di costringere Su Yuning ad accettare il ruolo di futura imperatrice. Lan Yu'er avverte Muyun Sheng di un complotto e lui decide di trasformare la trappola in un'occasione per liberarsi del titolo.

Alla vigilia della cerimonia di fidanzamento, le rivalità dinastiche raggiungono il culmine. Su Yuning appare in abito nuziale mentre Muyun Luan alimenta il risentimento di Muyun Lu verso il padre e Sheng.

Durante il fidanzamento Muyun Sheng rompe il dono cerimoniale e blocca le nozze. Poi beve volontariamente un vino alterato e inscena una crisi pubblica che sconvolge la corte.

Pan Xi viene catturata da Ling Heqing, convinto che la sua esistenza minacci il mondo. Ferita con un'arma capace di disperdere gli spiriti, ottiene un ultimo incontro con Muyun Sheng.

Su He mostra a Heye la storia dell'antica alleanza delle Otto Tribù di Hanzhou e della nascita del potere Muru-Muyun. Le visioni rivelano anche l'origine della loro futura divisione.

La distruzione dell'antico sigillo riapre la via alla guerra in Hanzhou. Heye tenta di salvare Su He, mentre Ling Heqing avverte Muyun Qin che una grande ribellione è ormai inevitabile.

Yanshuang confessa a Heye i propri sentimenti dopo la rimozione dell'incantesimo, dimostrando che sono autentici. Heye, però, rinuncia al titolo di Re di Ferro e riconosce Helan Tieyuan come guida di Hanzhou.

Heye e Yanshuang trascorrono un ultimo giorno insieme come una coppia delle steppe prima di separarsi. Heye sceglie di sostenere Tieyuan per unire Hanzhou, convinto che la forza sia necessaria per liberarlo.

Hanjiang lascia Su Yuning in un luogo sicuro ma continua a proteggerla di nascosto. Intanto Tieyuan prepara lo scontro con l'esercito Muyun e Muyun Sheng studia sempre più ossessivamente le arti segrete.

Le forze di Hanzhou, sostenute dai Chilang e dalle arti segrete, infliggono una pesante sconfitta all'Armata d'Argento. La vittoria spinge le tribù verso l'unificazione sotto Tieyuan.

Hanjiang viene trattenuto nella città sotterranea degli Heluo e scopre che vogliono tornare in superficie grazie al Sigillo Imperiale. Muyun Qin ordina a Muru Shuo di guidare personalmente la guerra in Hanzhou.

Muru Shuo insiste nel combattere nonostante risorse insufficienti e divisioni interne. Hanjiang rifiuta ancora il destino imperiale mentre Muyun Sheng si aggrappa alle arti segrete per non perdere il ricordo di Pan Xi.

Muyun Sheng trasforma il dolore per Pan Xi in desiderio di potere e vendetta. Muyun Qin, invece, continua a difendere Muru Shuo dagli attacchi politici e aumenta le tasse per sostenere la guerra.

Muyun Luan complotta per eliminare Muru Shuo mentre la guerra di Hanzhou peggiora. Yanshuang ammette di amare Heye ma sceglie di restare al fianco di Muyun Han come guardia.

Muyun De affronta Muyun Sheng con l'ordine di ucciderlo, ma i due scoprono di condividere il desiderio di distruggere il vecchio ordine. A corte, la posizione di Sheng come erede viene rafforzata.

Le tribù di Hanzhou discutono alleanze e rifornimenti mentre la guerra prosciuga il regno. Muyun Sheng usa le arti segrete per leggere le menti dei ministri e smascherarne ipocrisie e corruzione.

Muyun Sheng inizia a portare davanti al padre funzionari corrotti, costringendo Muyun Qin a reagire. In Hanzhou la fame e le manovre sulle forniture rendono sempre più precaria la posizione dei Muru.

I ministri, terrorizzati dalle indagini di Muyun Sheng, arrivano a progettare la morte dell'imperatore. Muyun De vuole usare Hanjiang come arma capace di spezzare definitivamente l'alleanza tra Muyun e Muru.

Ji Yuncong accetta di seguire il piano di Long Jinhuan per restaurare l'antica dinastia. In Hanzhou, Muru Shuo scrive all'imperatore chiedendo prudenza politica e una pace rapida con le tribù.

Muyun Qin smaschera definitivamente l'inganno di Nanku Mingyi, che fingeva di essere Yinrong. La respinge con durezza e rifiuta di cedere alle sue suppliche per proteggere Hege.

Hanjiang torna di nascosto alla dimora Muru per rendere omaggio alla madre, ma viene affrontato violentemente dai propri familiari. Decide di recidere ogni legame con il clan dopo aver compiuto il suo ultimo dovere filiale.

Il complotto contro Muyun Qin entra nella fase decisiva e Muyun Luan cerca di coinvolgere Nanku Mingyi usando del veleno. Lei accetta l'arma ma lo avverte che lo trascinerà con sé se Hege verrà danneggiato.

Su Yuning riesce a raggiungere Hanjiang, gravemente ferito e prigioniero, e decide di non abbandonarlo. Muyun De continua intanto a manipolare le diverse fazioni per avvicinare il caos politico.

Yanshuang, ferita, tenta di morire piuttosto che diventare un peso. Heye la salva usando uno dei suoi preziosi richiami ai Chilang, mentre le tensioni tra le tribù alleate esplodono.

Heye scopre che Yanshuang porta con sé un pericoloso segreto e si sente tradito. Su Yuning, per proteggere Hanjiang, lo respinge duramente e torna volontariamente al palazzo imperiale.

Muyun Qin conferma di voler lasciare il trono a Muyun Sheng e assegna a Hanjiang un incarico vicino alla corte. Hege prepara intanto un banchetto d'addio prima di partire per Hanzhou.

Nanku Yueli riesce a procurare nuovi sostenitori a Hege e crea un'alleanza che preoccupa Muyun Luan. In Hanzhou, Tieyuan prepara una battaglia disperata sfruttando guerrieri disposti al sacrificio.

La cavalleria Muru irrompe nel campo di Tieyuan e riaccende in Heye il trauma del massacro della sua tribù. Heye respinge l'attacco, ma l'autorità di Tieyuan esce profondamente indebolita.

Hanjiang tenta di raggiungere Hanzhou ma Muyun Lu lo invita a restare vicino a Tianqi. Hege attraversa il mare con l'aiuto dei misteriosi Tang, promettendo loro il controllo dei porti in cambio del sostegno.

I Tang mandano Meiyin con Hege per assicurarsi che mantenga la promessa. A Tianqi un'assassina alata tenta di uccidere Muyun Sheng, che decide di risparmiarle la vita.

Heye e gli uomini di Hanzhou si preparano a una battaglia forse senza ritorno. Muyun Qin consegna l'editto di successione a Yu Xinji e proclama un'amnistia generale per gli Spiriti.

I principi del regno chiedono a Muyun Qin di giustiziare Sheng e minacciano di marciare su Tianqi. In Hanzhou, i Muru scelgono di combattere fino alla morte invece di ritirarsi.

Muru Hanshan resta indietro per rallentare il nemico e permettere al padre di tornare a Tianqi. Muyun Qin è sempre più diviso tra la salvezza della dinastia e quella di suo figlio.

Heye rifiuta di usare Yanshuang come scudo e trascina i guerrieri di Hanzhou in un assalto frontale. A Tianqi, Muyun Qin mostra a Sheng le richieste di morte avanzate dai principi e gli chiede cosa dovrebbe fare.

La guerra in Hanzhou diventa una carneficina sotto la pioggia. Mo Yuchen attira Hanjiang lontano da Muyun Sheng usando un oggetto appartenente a Su Yuning come esca.

Muyun Sheng scopre la verità sulla morte di Muyun Qin: l'imperatore è stato ucciso da A Shan e Hanjiang è stato manipolato. Hege e Nanku Mingyi cercano però di costringerlo a firmare decreti contro i Muru.

Dopo la morte dell'imperatore, la cavalleria Muru viene sciolta e assorbita nell'Armata d'Argento. I soldati sono costretti a rinunciare ai simboli del proprio clan mentre Muyun Han cerca di salvare le forze rimaste in Hanzhou.

Il clan Muru si consegna e Hege ordina una punizione umiliante contro uomini, donne e bambini. Muyun Luan uccide la moglie Muru Ping e marcia verso Tianqi con il pretesto di vendicare la famiglia.

Mo Yuchen tenta di convincere Muyun Sheng che la bontà è soltanto debolezza. Sheng affronta visioni della madre e di Pan Xi e vacilla davanti alla promessa che solo il potere possa impedire nuove perdite.

Hanjiang lascia Tianqi giurando che un giorno rovescerà i Muyun se il loro dominio porterà sofferenza. Heye annuncia che anche l'era dei Muyun e dei Muru sta finendo, separando definitivamente le strade dei tre amici.

Hege viene sconfitto e Muyun Sheng accetta il trono, inaugurando l'era Weiping. Promette però di restituire il potere a Hanjiang quando tornerà, mentre in Hanzhou Heye precipita da un dirupo e sopravvive.

Il vero significato del Sigillo Imperiale viene finalmente spiegato, mentre Yu Xinji tenta di salvare i Muru dall'esilio. Hanjiang segue il clan e cerca di aiutarlo, ma Muru Shuo continua a respingerlo.