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L'equilibrio tra Torqye e l'impero di Balt-Rhein si spezza con l'assassinio, al confine delle due nazioni, del ministro dell'Impero. L'Impero di Balt-Rhein accusa quello di Torqye, ed esige che venga inviato un rappresentante a prendersene la responsabilità, o considererà il delitto un atto di guerra.

Nella cittadella di Hisar, nella prima provincia della stratocrazia di Torqye, si solleva una rivolta e si sospetta la collusione tra Ibrahim Vali e la tribù di Araba. Mahmut rifiuta di pensare che il suo migliore amico, Ibrahim, sia a capo di una sommossa, mentre Zaganos ordina di reprimerla. In disaccordo col piano, Mahmut parte per Hisar da solo, per scoprire la verità sulla sommossa.

Mahmut si infiltra, con Shara, ad Hisar. Gli abitanti di Hisar sono stati catturati dalla tribù di Araba e dall'esercito privato di Louis, il Rod Orm. Nel tentativo di salvare i cittadini e fermare la ribellione, Mahmut affronta il comandante del Rod Orm, che però usa un ostaggio come scudo per proteggersi, e Mahmut è costretto a fare marcia indietro. Solo Shara saprà ribaltare la situazione.

Dopo l'incidente di Hisar, Mahmut perde il titolo di Pasha. Consapevole dei suoi errori, cerca di ritornare degno di quel titolo. Visita quindi la sua città natale, ed incontra Suleyman, capo della rete di spie Göz Kulak, creata da Zaganos, per poi scoprire che Suleyman viene dal suo stesso villaggio. Poco dopo vengono attaccati dal Rod Orm, che vuole annientare la rete di spie.

Su consiglio di Suleyman, Mahmut decide di partire per il mondo esterno. La sua prima fermata è la Città del Faro, Phoinike. Dopo l’incontro con il kulak Kiros los Apollodorus al tempio dell’acqua, un funzionario trova Mahmut e lo porta alla città di Magistros Konstantinos, dove scopre che Balt-Rhein esige da Phoinike una parte del suo porto. Si tiene un’assemblea per prendere una decisione.

È il quindicesimo giorno di guerra tra Phoinike e Balt-Rhein: la situazione è in stallo. Phoinike non può vincere senza il supporto dell’alleata Repubblica di Venedik. Quindi, Mahmut chiede aiuto a Kiros los Apollodorus, decidendo di recarsi personalmente a Venedik. Intanto, incapace di penetrare la grande muraglia di Phoinike, una nave solitaria sventola bandiera bianca.

Mahmut e compagni intercettano la nave da guerra dell’Impero infiltratasi nel porto, ma la nave era un diversivo per nascondere l’avanzata delle truppe dalle rupi di cristallo. In seguito all’invasione di Lelederik e della sua unità, Phoinike si arrende all’Impero di Balt-Rhein. Mahmut e Kiros los Apollodorus riescono a fuggire da Phoinike, e incontrano l’armata di Venedik al largo della costa.

Condotto nella Repubblica di Venedik dal Capitano Brega, Mahmut riesce ad ottenere un’udienza con il Doge Lucio. Gli chiede perché abbia tradito la sua alleanza con Phoinike, ma Lucio risponde di non aver violato gli accordi. Dopo l’incontro, Mahumut va alla ricerca di un kulak per saperne di più su Venedik, ma Abiriga lo informa che non ci sono kulak lì.

Il Torqye Pashalu propone un Birlik Torqye unificato per prepararsi a un'invasione da parte dell'Impero Balt-Rhein, ma le altre quattro nazioni votano contro. Intanto, Mahmut è a Liman, città portuale del sultanato di Muzrak, e va a visitare il santuario locale per avere informazioni, ma lo trova chiuso. Abiriga informa Mahmut della presenza di uomini armati all'interno del santuario.

Mahmut e gli altri sono rinchiusi nel palazzo del sultano Balaban. Nonostante i tentativi di fermarli, riescono a fuggire dal palazzo, ma all'esterno li aspettano i Rod Orm. Mahmut riesce a respingere l’attacco dei Rod Orm, ma la cavalleria di Muzrak li raggiunge.

Mahmut escogita un piano per assassinare i sultani quando si riuniranno per le nozze di Orhan, principe del sultanato di Kuluch Prens. Il piano giunge alle orecchie di Torqye, che manda Saluja Pasha a rappresentare i Tredici Pasha a suo nome. Ma a loro insaputa, Saluja è fedele ai quattro sultani, e rivela il piano a Balaban.

Il Diwan ha ordinato a Mahnut di tenere impegnate le armate di Muzrak, Buchak e Balta a Kuluch, per dare il tempo all’esercito principale di Torqye di marciare sulle capitali dei tre sultani e prenderne il controllo. Le grandi armate combinate dei sultani stanno accerchiando Kuluch, senza lasciare speranza per i rinforzi di Torqye. La situazione è critica, ma Mahmut mette in moto il suo piano.

Seguendo il piano di Mahmut e usando il terreno a loro vantaggio, le forze del Kuluch separavano con successo Balaban dalle armate unite dei tre sultani. Tuttavia, persa la pazienza, Uzun decise di attaccare l'armata del Kuluch senza Balaban. Nettamente inferiore per unità, le forze del Kuluch vennero respinte quando una cavalleria adornata d'oro guidata da Aishe attacca fuori dalla città.

Dopo aver riottenuto il titolo di Pasha, Mamhut divenne Ministro degli Affari Esteri. Per poter attaccare Balt-Rhein economicamente, Mahmut e la sua squadra si dirigono a Aryiros. Tuttavia, le negoziazioni falliscono in quanto il capo mercantile non vuole allearsi con Torqye. Subito dopo, Mahmut s'imbatte in Niki, una ragazza che ha ereditato la licenza di mercante dal padre, e le fa una proposta.

Mahmut utilizzò gli affari iniziati ad Aryiros per mettere Venedik contro Balt-Rhein. Per aumentare il numero delle nazioni contro l'Impero, Mahmut e la sua squadra si dirigono verso Regatul Urado che era stato chiuso per 400 anni. Tuttavia, Re Zsigmond III è fiero dell'indipendenza della sua nazione, e riferisce a Mahmut che i suoi obiettivi lì non saranno realizzati.

Mahmut era riuscito a negoziare un alleanza con Regatul Urado. Nel frattempo, di stavano generando disordini a Venedik. La Repubblica di Rizolani aveva rotto la regola non detta di Centro di monitorare attacchi di Pirati contro l'Impero. Insospettito, il Doge di Venedik Lucio manda Brega da Rizolani per determinare il loro intento.

L'invasione dell'Impero Balt-Rhein del Ducato di Scoglio aveva fatto scoppiare la Grande Guerra Rumeriana. Torqye decise d'inviare una forza di spedizione via terra per bloccare l'Impero dalla invasione delle nazioni di Ovest di Centro. Di conseguenza, Mamhut era partito per negoziare con gli stati minori del Cuore di Rumeriana per ottenere il permesso di lasciare passare l'armata di Torqye.

I leader delle 34 città-stato del Cuore di Rumeriana guidate da Caternia Gonfaloniere della Repubblica di Fiore stabiliscono l'Alleanza di Cuore, una sovranità fondata sul rimanere neutrali, e di conseguenza negano il passaggio all'armata di Torqye. Tuttavia, la situazione cambia rapidamente quando vengono raggiunti dalla notizia della caduta del Ducato di Scoglio.

Dopo aver ricevuto il permesso dal Cuore di Rumeriana e quindi dalla Città di Tauro di passare attraverso il loro territorio, Mahmut unisce le nazioni circostanti ed arriva alla Repubblica di Chielo, l'ingresso a Centro Ovest. Lì, Mahmut incontra il Direttore Carbajal capo di stato di Chielo e la sua segretaria Cassandra.

Chielo era circondata dall'Armata Imperiale quando lo schema fallì. Mahmut e i suoi alleati chiudono tutti i cancelli per rifugiarsi nel castello. Mentre lo stallo continua, Pino prende di mira le provviste dell'Armata Torqyeana accampata vicino Chielo, guidate da Halil.

L'Armata Imperiale guidata da Pino che aveva sconfitto l'Armata Torqyeana guidata da Halil, requisisce le provviste e continua l'assedio a Chielo. Con Chielo in stallo, le scorte di cibo terminano, le richieste di aiuto a Venedik non vanno in porto, e cresce il malcontento dei cittadini. Per interrompere lo stallo, Mahmut scappa da Chielo e prova ad attaccare l'Armata Imperiale con Kurt ed Ahmed.

La formazione del fiume nel Bacino di Murmullo nella notte di marea primaverile era stata prevista da Kokoschka che aveva suggerito le tattiche di assedio all'Armata Torqyeana. Ma Mahmut prevede il loro piano ed organizza un imboscato con El Toro e Espada che si erano uniti all'Alleanza Anti-Imperiale. Con successo circondano gli Imperialisti dando seguito all'inizio della battaglia decisiva.

l'Armata dell'Alleanza anti-Imperiale continua ad avanzare grazie al piano di Mahmut. Tuttavia, l'armata Imperiale di Pino abbandona il campo di battaglia per lanciare un contrattacco. Intanto, Kiros e gli altri rimasti a Chielo credono nella vittoria di Mahmut, e continuano a cercare il Direttore Carbajal catturato dai rivoltosi intenzionati ad arrendersi all'armata Imperiale.

Dopo la fine della battaglia contro l'Armata Imperiale guidata da Pino, Mahmut ritorna ad Altu. Al banchetto organizzato da Kuppe Altu, i pascià discutono misure contro l'aggressione imperiale e la ricostruzione di Chielo in seguito alla battaglia. Per quanto sembri che Torqye e Balt-Rhein siano giunti ad un punto morto, il mondo si prepara silenziosamente alla prossima battaglia.