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Chise ha ricevuto un invito da un college dove si riuniscono gli aspiranti maghi. Nonostante le sue preoccupazioni, decide di accettare l'offerta.

Chise si unisce al College come strega e incontra diversi studenti speciali, tra cui Philomela, Veronica e Rian. Nel suo primo giorno di lezione vede Elias in azione come insegnante.

Chise incontra la maggior parte dei suoi compagni di classe, ognuno con la propria particolarità, in particolare Rian, che desidera più di ogni altra cosa imparare la stregoneria.

Chise scompare improvvisamente nella nebbia e si trova davanti alla capanna di Rahab. Davanti a una tazza di caffè, i due parlano un po' di Elias, che nel frattempo ha ricevuto Angelica in visita.

Come nuova studentessa al college, Chise scopre che fare amicizia richiede un po' di adattamento e che le relazioni tra i suoi compagni di classe non sono facili.

Alice e Chise cercano di chiarire i loro sentimenti riguardo ai complicati rapporti con i rispettivi maestri.

Philomela viene convocata a casa. Alice continua ostinatamente la sua formazione, mentre Adolf consola Renfred. Gli studenti vanno in campeggio.

La gita in campeggio si conclude con un terrificante incontro nella foresta, costringendo Chise a fare affidamento sul proprio ingegno e sulle proprie capacità invece che sulla magia di Elias.

Dopo essere tornata dal campo, Lucy è ancora priva di sensi e non è chiaro cosa si nasconda dietro la sua improvvisa perdita di forze.

Mentre veglia su Lucy, Chise scopre il suo legame con Seth e la tragica storia della loro famiglia. Mentre un professore sembra essere rimasto vittima di un utente di un libro vietato, un misterioso assassino sembra riemergere...

Elias decide di occuparsi del caso delle perdite di potere magico, per evitare che Chise finisca in pericolo.

È tempo di spiegazioni familiari, tra Lucy e suo fratello. Anche il College sta attraversando un periodo complicato in cui altri maghi sembrano voler fare del male ai nuovi studenti.

Il College viene sigillato per proteggere gli studenti e il personale da chiunque abbia sottratto la magia delle vittime.

Fuori dal college, le fattucchiere danno la caccia al libro scomparso. All'interno, gli studenti cercano di destreggiarsi tra le lezioni e i propri obiettivi e relazioni personali. Philomela si confida con Alcyone, ma un messaggio inquietante le ricorda il suo incarico.

Annoiati per non avere altro da fare se non studiare, gli studenti giocano a un rompicapo, ma questo suscita brutti ricordi in Philomela e Rian.

Violet e Chise organizzano una prova di coraggio fuori orario per i loro compagni di classe dividendoli in coppie per visitare vari luoghi infestati nel campus, ma la serata porta ad alcune conversazioni rivelatrici.

Il mistero si infittisce quando tutti gli studenti prosciugati dalla magia si svegliano improvvisamente sentendosi bene. Le voci sul colpevole iniziano a circolare tra gli studenti.

Nonostante la delusione per il fatto che il College rimarrà chiuso fino a Natale, gli studenti cercano di prepararsi per la i festeggiamenti. Chise fa un altro tuffo nei ricordi di Lucy. Philomela raggiunge il punto di rottura.

Philomela contratta con Liza per annullare la barriera sul College in modo che possa tornare a casa per adempiere al suo dovere. Mentre Chise la insegue, il suo potere le dà una nuova forma terrificante.

Alcyone riflette sull'infanzia di Philomela e sul suo importantissimo compito. Un'antica e temibile dea blocca il cammino di Chise sulla strada verso la villa della famiglia Sargant e chiede il tributo promesso un anno fa.

Mentre Zoe affronta il lupo mannaro, gli altri finalmente raggiungono Philomela. Chise fa un tuffo nei suoi ricordi, ma mentre i segreti di tutti iniziano a essere svelati, Philomela esita ad accettare l'aiuto dei suoi compagni di classe.

Mentre i piani di Lizbeth si avvicinano alla realizzazione, Philomela pensa a cosa vuole veramente.

La lotta inizia sul serio quando Lizbeth inizia a prendere il sopravvento, ma Chise e gli altri ricevono un'assistenza inaspettata.

Philomela si scontra con Lizbeth in uno scontro finale di volontà.