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Matthew e Diana, di ritorno dalla Londra elisabettiana, si ritrovano in uno scenario caotico a causa dell'attacco sferrato da Peter Knox.

Diana e Matthew rimangono scioccati dal vedere Jack Blackfriars. L'orfano da loro incontrato nel sedicesimo secolo e' adesso un vampiro.

New Orleans: Marcus cerca di rimettersi in contatto con i suoi figli chiedendo aiuto a Matthew. Intanto Jack non riesce a controllare la sua fame di sangue.

Londra: Diana, Phoebe e Sarah, sulle tracce di T.J. Weston, si affidano a un incantesimo per scoprire dove si trova.

Matthew e Diana tornano a Sept-Tours per il battesimo dei bambini ma, a Venezia, Baldwin rivela i loro piani a Gerbert.

Il messaggio di Benjamin convince Matthew a lasciare Sept-Tours. Diana ottiene l'aiuto di Fernando e Sarah per entrare in possesso del Libro della Vita.

Mentre Matthew rischia la morte per le torture inflittegli da Benjamin, Baldwin raggiunge Diana per metterla al corrente dell'alleanza tra Gerbert e lo stesso Benjamin.