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La storia si apre a Gerusalemme, poche settimane dopo la crocifissione di Gesù. Saulo di Tarso, un giovane fariseo osservante e cittadino romano, stringe un patto con il suo amico Ruben, un sacerdote sadduceo, per salvare Israele dalla minaccia rappresentata dai seguaci di Gesù. Durante un viaggio a Damasco per perseguitare i credenti di quella comunità, Saulo viene scaraventato a terra e accecato da una luce divina: è Gesù stesso che gli appare. Recuperata la vista grazie a Anania, inviato dal Signore, Saulo si converte, si fa battezzare e cambia nome in Paolo. La sua conversione è considerata da Ruben un tradimento.

Dopo la conversione, Paolo intraprende un lungo viaggio missionario per diffondere il messaggio cristiano tra i pagani. Affronta numerose difficoltà, tra cui persecuzioni e l'opposizione del suo ex amico Ruben, che ora lo considera un nemico. Nonostante le avversità, Paolo riesce a fondare diverse comunità cristiane e a portare il Vangelo fino a Roma, diventando una figura centrale nella diffusione del cristianesimo.