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Mi Rae, una ragazza brutta che vuole trovare l'amore come tutti quanti, si sottopone a chirurgia plastica prima di iniziare l'università. Mi Rae sogna di passare felicemente il suo periodo da ventenne con il suo nuovo volto, ma la sua autostima diminuisce di fronte a Soo A, che è una bellezza naturale. Come se non bastasse, Kyung Seok, un suo compagno di classe delle medie che conosce il volto di Mi Rae pre-chirurgia, appare di fronte alla ragazza.

Mi Rae riceve tutte le attenzioni durante l'orientamento, ma si sente imbarazzata. Chan Woo approccia palesemente Mi Rae, mentre Soo A sembra osservarli con sguardo sospetto. Nel frattempo, Kyung Seok continua ad apparire di fronte a Mi Rae. Mi Rae è ansiosa dal momento che Kyung Seok conosce il suo volto precedente. Tuttavia, il suo cuore non può far a meno di palpitare.

Il giorno dopo la festa delle matricole, Chan Woo organizza l'assemblea. Per vendicarsi, Chan Woo tenta di far soffrire Mi Rae. Nel frattempo, le persone vengono a conoscenza che Kyung Seok e Mi Rae erano studenti nella stessa scuola media.

L'incidente al laboratorio porta le persone a spettegolare. Nel frattempo, Mi Rae incontra la sua figura di riferimento, Hye Sung, ad un evento di campioni di profumi. Passando del tempo con lei, viene a scoprire informazioni su Kyung Seok. Mi Rae riceve una telefonata da Hye Sung e si ritrova in un dilemma.

Mi Rae scopre finalmente chi la seguiva la notte. Con l'approcciarsi del festival scolatisco, viene chiesto a Mi Rae di fare da cameriera per il dipartimento di chimica. Mi Rae e Kyung Seok chiariscono i loro equivoci bevendo assieme.

Mentre lavora come cameriera, Mi Rae viene riconosciuta da Yong Chul, che la umilia. Viene a sapere che è stata Soo A ad invitare Yong Chul a scuola ed è confusa. Soo A si spiega, dicendo che non sapeva di aver invitato una persona che andava nella stessa scuola media di Mi Rae.

Rimasta da sola in stanza, Mi Rae non riesce a togliersi Kyung Seok dalla testa e continua a pensare alla situazione. Nel frattempo, Ji Hyo scopre qualcosa su Kyung Seok guardandogli il telefono. Come se non bastasse, viene a sapere che Hye Sung è in ospedale.

Per il compito in classe, Kyung Seok e Mi Rae guardano un film assieme. Mi Rae continua a ripetersi che non è un appuntamento, ma a fine giornata si rende conto che non riuscirà più a vedere Kyung Seok solo come un amico. Nel frattempo, Kyung Seok cerca un posto dove stare e un modo per far soldi.

Dopo aver deciso di vivere con Woo Young lontano dalla sua famiglia, Kyung Seok inizia a rendersi conto delle difficoltà della vita, una ad una. Mi Rae tiene alta la guardia, provando a vedere Kyung Seok solo come un amico. Quando Hye Sung si ritrova nel quartiere di Mi Rae, incontra di nuovo Kyung Seok.

Mi Rae ottiene un lavoro part-time, e anche Kyung Seok viene assunto nello stesso posto. Kyung Seok e Kyung Hee scoprono la verità sul perché la loro madre li ha abbandonati. Nel frattempo, Soo A chiede a Mi Rae di incontrarsi per discutere.

Soo A porta avanti il suo piano malvagio per rovinare la relazione di Kyung Seok e Mi Rae. Kyung Hee si trasferisce a casa di sua madre e madre e figlia si riuniscono dopo molto tempo. Sul posto di lavoro, Kyung Seok finisce nei guai per aver preso a pugni un collega.

Kyung Seok chiede a Mi Rae come mai non può uscire con lui. Nonostante non riesca a capire, Kyung Seok le dice che la aspetterà. Anche dopo aver rifiutato Kyung Seok, Mi Rae non riesce a smettere di pensarci. Nel frattempo, Woo Young le chiede di uscire a cena con lui.

Soo A annuncia apertamente che le piace Kyung Seok a tutte le persone del laboratorio. Mi Rae inizia a pensare che forse Soo A non è così diversa da lei. Le azioni di Soo A aiutano Mi Rae a fare chiarezza, e Mi Rae finalmente affrotna Soo A.

Kyung Seok e Mi Rae iniziano ad uscire senza dirlo a nessuno. Tuttavia, non è facile mantenere segreta una relazione. Provano di tutto per non essere scoperti. Nel frattempo, iniziano ad accadere strane cose attorno a Soo A.

Mi Rae e Kyung Seok hanno solo belle giornate di fronte a loro, e decidono di far sapere a tutti che sono fidanzati. Con la scoperta della loro relazione, si viene anche a sapere la vera identità di Soo A. Nel frattempo, Mi Rae e Kyung Seok visitano assieme la loro scuola media.

Mi Rae e Kyung Seok perdono l'ultimo pullman per Seoul e passano la notte assieme. I genitori di Mi Rae vengono a sapere che ora lei esce con Kyung Seok. Inoltre tutti quanti vengono a scoprire che Mi Rae e Kyung Seok ora sono una coppia. Nel frattempo, Soo A riceve minacce e viene attaccata da un uomo che la stava stalkerando.