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Additata come strega, una giovane dotata di poteri abbandona il villaggio per iniziare una nuova vita proprio quando un esercito spietato perseguita la sua gente.

Una scossa Nimue prosegue la sua ricerca da sola, mentre i flashback rivelano un incontro inquietante avvenuto anni prima che ha cambiato il corso della sua vita.

Al risveglio in un convento, Nimue si trova circondata da volti sconosciuti e costretta a occuparsi dei Paladini Rossi. Artù parte da solo per un'avventura.

Diretta a Grimaire, Nimue scopre dell'esistenza di una resistenza Fey. Merlino fa l'adulatore con Lord Rugen. Iris sospetta di Morgana.

Morgana spinge Nimue a usare la spada come merce di scambio, Padre Carden riceve un'umiliazione cocente e Uther perde le staffe con Merlino.

Le rovine di un castello sono testimoni dell'atteso incontro tra Nimue e Merlino e nuovi segreti del passato vengono prepotentemente a galla.

Mentre Nimue, Morgana e Kaze cercano rifugio tra antichi cunicoli, Artù e Gawain respingono l'assedio del monaco piangente.

I Paladini rossi si avvicinano al nascondiglio dei Fey e Nimue escogita un piano coraggioso per guadagnare tempo e garantire una via di fuga alla sua gente.

Nimue valuta una decisione fatidica, Uther fa una mossa provocatoria e Gawain scopre che all'accampamento dei Paladini rossi non è tutto come sembra.

Con il futuro dei Fey in bilico e i nemici che si avvicinano da ogni dove, Nimue mette in atto le ultime fasi del suo piano.