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It's Takezo Kurata's 3rd year at Tokise High and he's now the sole member of the Koto Club after his upperclassmen graduated. If no new students join, the club will be disbanded. He's in for a shock, however, when Chika Kudo, a delinquent, joins the club.

It's time to entice more first years into joining the koto club. Even though Takezo's solo performance doesn't seem to capture the crowd, the beautiful Satowa Hozuki suddenly shows up asking permission to join.

Even though the instruments will soon be repaired, the club is still in need of more members or it'll be disbanded. Fortunately, Chika's old friends Saneyasu Adachi, Michitaka Sakai and Kota Mizuhara seem to be interested in joining.

The club members are having trouble learning the piece for their upcoming performance and being so naturally talented is making it hard for Satowa to know how to teach everyone. Will the club really be able to learn this piece in time?

It's almost time for the clubs big performance. They need to satisfy the whole school or the club will be disbanded! They're all nervous and the crowd seems displeased from the get-go. Can they do it?

A new member, Hiro Kurusu, has joined the koto club. She's a second year student from the same class as Takezo. He hasn't talked to her much but she seems nice. Will she get along with the members of the club?

Sia Chika che Hiro ora conoscono il segreto di Satowa. Ora, Hiro ha intenzione di creare più problemi all'interno del club con queste nuove informazioni. In che modo l'ingerenza di Hiro influenzerà il club? I loro legami prevarranno?

Chika e gli altri membri del club hanno difficoltà a comprendere le istruzioni di Satowa. Più tardi, 2 ragazze dell'elite dell' Accademia Femminile Himesaka si presentano casualmente alla stanza del club e sembrano conoscere Satowa!

Il club di koto ha la possibilità di sentire la numero 1 di Kanagawa, la Himesaka, esibirsi al liceo Meiryo. Travolto dalla performance, Takezo sembra scosso e ciò sembra avere un effetto su tutto il gruppo.

Il club decide di fare un ritiro per potersi concentrare sulla pratica del prossimo pezzo. Tuttavia, mentre tutti gli altri sembrano migliorare, Kota è ancora in difficoltà e si sente lasciato indietro.

Il campo di allenamento è giunto al termine e il Festival di Musica Tradizionale Giapponese della regione di Kanto per gli studenti delle scuole superiori è finalmente dietro l'angolo. Con sorpresa della squadra, anche i club di koto della Meiryo e dell'Himesaka partecipano al festival.

La brillante performance della Meiryo ha scosso alcuni dei membri del club di koto, a partire da Tokise. Altre scuole si esibiscono, ma nessuna sembra paragonabile. La zia di Takezo, la zia Isaki, tuttavia, non sembra così impressionata dalle performance di tutti.

It’s nearing Takezo’s and the other’s time to perform but Chika’s hand injury is starting to really swell up. He’s determined to still perform with the others but is that a decision they will regret?

Il club di koto della Tokise High School ha terminato la loro performance. Nonostante gli errori della prima parte, nella seconda metà hanno fatto una notevole ripresa. Ora, attendono nervosamente i risultati della competizione.

After lunch, Satowa and her friends from her class start talking about boys. Since koto has been the center of her life, she cannot follow the conversation and later asks Hiro if she's weird compared to other girls.

Il giorno del festival scolastico, Mashiro, la senpai di Takezo ed ex-presidente del club di koto, torna alla Tokise per rivedere Takezo. Mashiro si meraviglia di come il club si sia mantenuto grazie a lui e si complimenta con i ragazzi per l'esibizione che fanno in palestra. Hiro prova un po' di gelosia per Takezo mentre sta con Mashiro, ma cerca di reprimerla, assieme all'affetto che prova per il ragazzo.

Kurusu chiede a Takezo se le piace Mashiro e lui le risponde di sì, ma prova solo ammirazione per la sua senpai. Takinami annuncia di avere scelto la canzone per le qualificazioni ai nazionali, e si tratta di quella inventata da Satowa nell'esibizione in cui avrebbe dovuto suonare Yaegoromo.

Satowa propone come titolo della canzone "Tenkyu" che significa "arco nel cielo" e deriva dai sette colori dell'arcobaleno come metafora dei sette membri del club. Takinami lo accetta ma cambia la parola arco in pianto, lasciando invariata la pronuncia.

Previously, Akira told Satowa that there was no need for Satowa to receive any lessons from her. Her attitude shows that she has resentment towards Satowa. What is it that she is carrying deep in her heart?

After telling Takinami that she'd quit as a koto teacher, Akira goes to the club room to find that something is different with the koto club members' sound. During the practice, Takinami stops by and asks Akira and Satowa to play together.

The members of the koto club have started thinking about what Takinami said: the meaning and role of their sound. In the meantime, Dojima arranges a meeting with the senior members of the Hozuki School.

The day of the qualifier for nationals has finally come. Seeing other students upon their arrival at the venue, the Tokise koto club members realize that they're all there seriously aiming to go to nationals.

After losing to the Hakuto at the music festival, the members of the Himesaka realize they are no longer the undisputed number one in Kanagawa. They decide to make a shortlist to determine which of them will compete in the national championship prelim. However, this decision requires great sacrifices from certain members.

Himesaka Girls' Academy gave a powerful performance. Now it's time for Hakuto High School to take the stage. Will they give a performance that's the "right answer"? Or will it be different this time?

"Don't forget why you want to go to nationals"... With those words by Takinami in their hearts, each member of Tokise High School koto club takes the stage.

Satowa confronts her mother and everyone waits for the results of the competition.