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A Roma nel 1966 Matteo assiste Giorgia, un'adolescente con disturbi psichici. Scoperti i danni degli elettroshock, decide di ricondurla dal padre in Abruzzo e convince Nicola ad accompagnarlo, affrontando con lui un viaggio che li mette per la prima volta alla prova.

Giulia e Nicola partecipano a un corteo che viene disperso con violenza dalla polizia. Tra gli agenti c'è Matteo: le divergenze politiche, soprattutto con Giulia, approfondiscono la distanza tra i due fratelli.

Giulia lascia Nicola e la figlia per seguire le proprie convinzioni anarchiche. In Sicilia Matteo incontra Mirella e si presenta come Nicola, ma deve rientrare quando il padre si ammala di cancro.

Nicola affronta la morte di Matteo e il rimorso per non aver compreso il suo disagio. Sullo sfondo, la stagione delle stragi in Italia costringe i protagonisti a prendere decisioni difficili.