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In un modesto paesino della Toscana, un vecchio falegname Geppetto si annoia. Vivendo da solo, non sa come ravvivare le sue serate. Fu allora che ebbe l'idea di scolpire un burattino di legno, modellato con il cuore. Per magia, il burattino prende vita. Si tratta infatti di una fata buona, commossa dalla solitudine di Geppetto, che c'è stata. Cauta, assegna all'ometto di legno la compagnia di un insetto amichevole per coscienza: Jiminy Crickett. Ma, per conquistare un vero cuore, l'ingenuo burattino dovrà dimostrare di essere capace di agire per il bene. Considerando la sua creazione come suo figlio, Geppetto lo battezza 'Pinocchio'. Molto rapidamente, l'ingenuità del bambino di legno viene messa alla prova...

Proprio quando Pinocchio sta per essere catturato dagli assassini, la Fata Turchina interviene a salvarlo e lo conduce nel suo palazzo sulle sponde di un lago incantato. Lì Pinocchio si mette a letto gravemente malato, a visitarlo ci sono tre improbabili medici che gli prescrivono un'amarissima medicina.