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Penny riceve un'orribile notizia: l'aereo di Bakia è disperso sul Pacifico.

Penny è più preoccupata per Bakia e Pete.

Finalmente Bakia torna a casa, ma non riesce a camminare.

Penny scopre che Camilla è diventata una nuova concorrente di The Talent Show. Nel frattempo, Sasha mette a disagio Vicky durante un'esibizione.

Seb torna dal suo tour, ma scopre che in sua assenza qualcosa in Penny è cambiato. Intanto a scuola, gli studenti si preparano ad interpretare i propri ruoli nel nuovo musical de Il brutto anatroccolo.

Penny si ritrova a dover gestire un momento di profonda crisi: divisa tra i sentimenti contrastanti che prova per Rob e Seb, la ragazza deve fare i conti anche con le continue tensioni scatenate dalla sua nuova rivale a scuola, Martha.

Tra Penny e Rob la sintonia cresce sempre di più, mentre Seb si dedica anima e corpo alla musica, componendo un nuovo brano per il M.A.R.S.ical. Nel frattempo, Martha porta avanti senza tregua la sua campagna di cyberbullismo.

L'intesa tra Vicky e Sasha si fa sempre più forte, e non solo nella danza. Intanto, Tom e Camilla chiedono a Bauer di essere il loro ospite speciale a The Talent Show.

Nell'ultima puntata di The Talent Show, il destino di Penny e Sasha è appeso a un filo: tutto dipenderà dal voto del pubblico.

Il professor Richter concede a Pete il permesso di fare visita a Bakia, mentre Freddy trama nell'ombra contro Penny e Sasha. Intanto, l'affidamento di Pete è a rischio: un'altra coppia è pronta a farsi avanti per adottarlo.

Camilla e Tom iniziano a sospettare che dietro i crudeli commenti rivolti a Vicky sui social ci sia proprio Martha. Nel frattempo, le semifinali del talent show sono ormai alle porte.

Penny invita Rob al M.A.R.S.ical, che si rivela un successo clamoroso.

L'identità del cyberbullo viene finalmente svelata e arrivano i verdetti finali con la proclamazione dei vincitori di The Talent Show. Per Penny è il momento di affrontare importanti svolte: da un lato la attendono allettanti proposte professionali, dall'altro deve prendere decisioni definitive sulla sua vita amorosa.