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Infinity Game non sembra avere più il successo di un tempo. Nonostante una grande azienda sia disposta ad acquistarlo, Akira, il suo creatore, non accetta compromessi. Un giorno, però, la sua vita prende una svolta... inaspettata.

Kunai si prepara a partire per un viaggio fuori dai confini del Regno. Nel frattempo, Luna e le bunny lavorano per ridonare splendore al villaggio di Rabbi, deturpato per anni da un forte sentimento anti-demi-umani.

Kunai, accompagnato da Mikan e Yukikaze, arriva nella prigione-labirinto, un luogo misterioso che nasconde un grande segreto. Nel frattempo, Dona invia un assassino al villaggio di Rabbi, scrupolosamente vegliato da Yu e Tahara.

L'avanzata dello Stato Imperiale di Light insospettisce Luna, che si prepara a entrare nel vivo dell'azione per salvare Eagle. Nel frattempo, Kunai sceglie di evocare un nuovo sottoposto che lo aiuti nelle indagini.

La notizia dello spostamento di Luna verso il nord si diffonde rapidamente nel Continente, senza che nessuno sappia la sue vere intenzioni. Intanto, Organ propone a Kunai di essere ingaggiato per un assedio ben remunerato.

Un gruppo di satanisti approfitta della crocifissione di Eagle per scatenare il panico in città, evocando il temibile demone Behemoth. Il sommo sacerdote evoca a sua volta un angelo per affrontarlo e portare gloria a Light, ma sarà qualcun altro a risolvere la situazione.

Con l'arrivo di Kunai e Tahara, la città di Su Neo si libera finalmente da ogni minaccia. In seguito, il Re dei demoni chiede a Organ di addentrarsi con lui nel territorio degli uomini-bestia, per osservarli da vicino.

Mentre il Nuovo Regno di Xenobia si prepara alla guerra, in una dimensione interna al territorio degli uomini-bestia, Kunai e Akane si imbattono in un demone maggiore che tortura e tiene in ostaggio svariati umani, fra cui l'ex principessa Cake.

Dopo aver inviato Akane e Mink all'attacco, Kunai studia con Organ un piano per invadere le varie città degli schiavi ed espugnare il castello di Belphegor con l'aiuto degli uomini-bestia. Cake, intanto, lotta per la propria sopravvivenza.

Con l'assalto degli uomini-scimmia nella città degli schiavi, Cake, con le spalle contro il muro, prega affinché qualcuno la salvi dalle grinfie dei demoni. Successivamente, il vampiro Oluit invita Kunai alla propria villa, sperando di poter far uscire Zero allo scoperto.

Kunai si addentra nelle profondità del castello, quando a un tratto trova Monkey Magic e il suo esercito di uomini-scimmia a terra. Scopriamo che, poco prima, Mink e Organ si sono scatenate contro Belphegor nel pieno delle sue forze.

Belphegor imprigiona sua figlia Organ, deciso a riprendere gli orribili esperimenti e torture di un tempo. I suoi piani però vengono interrotti da Kunai, che compare sulla scena ed è pronto a dare il via a quella che spera possa essere "la battaglia contro il boss finale".