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Dale Reki, un avventuriero, è impegnato in una missione come tante altre, quando incappa in una giovane demonietta con un corno spezzato. Dale non ha intenzione di abbandonarla lì nel bel mezzo del nulla, così la riporta con sé in città, sperando di poterla aiutare in qualche modo.

Latina si perde in città mentre sta facendo alcune commissioni, vivendo una piccola avventura tutta sua, mentre Dale rivolta la città come un calzino per trovarla.

Dale deve recarsi nella capitale reale per lavoro, cosa che lo costringe a lasciare Latina a casa da sola per alcuni giorni. Resta da vedere come se la caveranno, l'uno senza l'altra.

Latina ha iniziato a studiare presso il tempo locale, dove impara molte cose sulla società umana, e non tutte piacevoli.

La neve inizia a coprire Kreuz, e Latina ha in mente un piano diabolico che riguarda Dale...

Una notizia inattesa costringe Dale a prepararsi per un lungo viaggio verso il suo paese natale, e Latina è determinata a seguirlo.

Dale e Latina arrivano in una città portuale dove incontrano una musicista che svela un segreto a Latina.

Dopo aver visitato suo cugino, Dale e Latina arrivano al villaggio di Teathrow, dove li attende un'accoglienza davvero unica.

La sera del matrimonio di suo fratello, Dale affronta la questione della sua posizione fra i Teathrow e degli eventi che l'hanno portato a incontrare Latina.

Dale e Latina si incamminano verso Kreuz, senza scordare di prendere qualche ricordo per i loro amici, lungo la strada.

Da quando è arrivata a Kreuz, Latina si è fatta molti amici, ma i gatti continuano a evitarla. Tutto cambia quando lei e Dale conoscono un mercante venuto da est, nella cui casa trovano schiere su schiere di amici pelosi.

Rita sta per partorire, e presto Latina dovrà lasciare la scuola. C'è aria di cambiamenti, chissà cosa ne sarà della giovane demonietta e del suo protettore?