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Gli innamorati Philo e Vignette rischiano le loro vite per aiutare i fatati oppressi di Carnival Row.

Quando Philo decide di sfidare il diritto ereditario di Jonah alla carica di Cancelliere, Vignette interviene.

Mentre Philo indaga sugli omicidi dei capi dei Corvi Neri, Vignette trama vendetta.

Philo cerca di impedire la vendetta di Vignette prima che i Corvi Neri inneschino una violenza ancora peggiore.

Philo pianifica il salvataggio di Vignette con un improbabile alleato. Jonah scopre il tradimento di Sophie. L'assassino colpisce ancora.

Una dolorosa verità ossessiona Philo mentre Carnival Row affronta le ritorsioni per i terribili eventi della Prigione di Bleakness.

Diviso a metà tra il suo lato umano e quello fatato, Philo fa la sua scelta.

Scosso dalle conseguenze delle sue scelte, Philo si rifiuta di definirsi sia umano che Fatato.

Giustizia da conquistare più tardi attraverso la pace, o subito col sangue?

Carnival Row si trasforma in un terrificante campo di battaglia. Vignette abbandona la Nuova Alba per Tourmaline. Philo sfugge alla morte in diverse occasioni, ma presto potrebbe non essere così fortunato.