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Intenzionato ad infiltrare un agente in Siria, il Mossad recluta un impiegato di origine egiziana di nome Eli e lo sottopone ad un corso intensivo di spionaggio.

Rafforzando la sua copertura a Buenos Aires, Eli crea un legame fortuito ma la sua foga mette in pericolo l'intera missione.

Eli trova un alleato influente. Le prime operazioni della spia a Damasco portano rapidi frutti ma Dan teme che i suoi metodi audaci possano farlo uccidere.

La missione di Eli prende una piega pericolosa quando cerca di riferire su un'installazione militare segreta. A casa Nadia è sola e fatica ad allevare i figli.

Dopo un sanguinoso colpo di stato Eli si avvicina sempre più al cuore del potere siriano ma lo stress emotivo diventa pesante.

Israele si appresta a colpire un obiettivo siriano identificato da Eli, mentre i sospetti si addensano intorno alla spia e le ritorsioni si fanno rapide e spietate.