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Nel 1948 un ufficiale americano viene inviato nella tormentata Trieste del dopoguerra per indagare sulla morte di una spia russa. La missione lo porta dentro una rete di agenti, doppi giochi e tensioni politiche, mentre nasce una difficile storia d'amore.

L'indagine si estende tra Trieste e la Jugoslavia e le identità degli uomini coinvolti diventano sempre più ambigue. Il legame sentimentale dei protagonisti viene messo a rischio dalle operazioni clandestine e dai sospetti reciproci.

Le diverse trame di spionaggio convergono e l'ufficiale americano arriva alla verità sulla missione che lo ha portato a Trieste. Il confronto finale decide anche il destino della relazione nata durante l'indagine.