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Alcuni segni accompagnano la nascita di Wang Lu che diciotto anni più tardi incontra Hai Yunfan durante la conferenza della Setta di Lingjian sull'immortalità.

Wang Lu e Yunfan si aiutano a vicenda a superare alcune sfide. Per ottenere l'antica moneta di Xiaoyun, Wang Wu rende la prova del villaggio di Taoyuan più difficile.

Wang Zhong cambia schieramento. Wang Lu sorprende tutti alla prova del villaggio di Taoyuan. Wang Wu complica un'altra sfida mettendo in difficoltà i discepoli.

Dopo aver costretto la Setta di Lingjian a prendere una decisione sofferta, Wang Lu scopre di avere una radice spirituale unica e riesce ad avanzare una richiesta.

Zhu Qin trova un pretesto per affrontare Wang Lu e Yunfan. Al campo di addestramento un discepolo esterno attacca all'improvviso Yunfan, provocando però una reazione.

Si scoprono le cause del decesso del discepolo, ma Wang Wu punisce comunque Wang Lu che poi segue Liuli Xian assieme a Yunfan.

Liuli Xian corre in aiuto di Yunfan circondato da uomini in nero. Più tardi lo stesso Yunfan rivela un segreto a proposito delle proprie origini.

Wang Lu raggiunge un nuovo livello in una tecnica di Wuxiang e Wang Wu gli chiede di recuperare alcuni frutti molto particolari. Wang Lu nutre sospetti su Zhu Qin.

Mentre Yunfan fugge dagli uomini in nero, si scopre l'identità di chi ha architettato l'aggressione. La comparsa di un guerriero manda Yunfan su tutte le furie.

Yunfan si confida con Wang Lu e parla della sua faida personale con Hai Tiankuo. Wang Wu stringe un accordo con Tiankuo e ottiene qualcosa da lui.

Yunfan, Wen Bao e Feng Ling decidono di unirsi a Wang Lu per allenarsi al Picco Qingyun, ma il capo dei discepoli e il maestro Zhifeng si intromettono.

Feng Ling chiede a Wang Lu di mantenere un segreto e svela il motivo che spinge Wang Wu a bere. Poi quest'ultima si scontra con il maestro Zhifeng.

Wang Wu batte il maestro Zhifeng, il quale in seguito subisce una punizione. Wang Lu vuole che Wang Wu prenda Yunfan come suo discepolo, ma lei avanza una richiesta.

Una sofferente Wang Wu aiuta Wang Lu a perfezionare il Mantra di Wuxiang e lui, visto che non trova abbastanza compagni per allenarsi, fa una richiesta particolare.

Wang Wu trova un'altra persona da affiancare a Wang Lu e gli consegna un manuale vuoto. Al rientro nel villaggio lui e la sua squadra sono accolti in maniera strana.

Determinato a spazzare via i malvagi, Wang Lu coordina i suoi attacchi con lo Spirito della Spada Liang Qiu. Si scopre l'identità di una santa.

Qian Xun parla del proprio passato. Per salvarla, Wang Lu elabora un piano con l'obiettivo di ingannare l'anziano He. Nel frattempo l'amnesia di Liuli Xian peggiora.

L'anziano He è catturato e il signor Zhou prende il suo posto. Wa Lu decide di fondare la Setta di Aixin. Più tardi una bambola di carta attira l'attenzione della folla.

Dopo che diventa nota l'identità della bambola di carta, Wang Lu decide di conquistare la folla con canzoni e balli inventando una commovente storia d'amore.

Wang Lu aiuta Yunfan a riabilitare il proprio nome. Dopo che i suoi piani sono scoperti, il signor Zhou sostiene Wang Lu contro la Setta di Qianling. Liuli Xian è rapita.

Ye Li libera la banda da una prigione. Il gruppo di Wang Lu interrompe un sacrificio rituale di sangue. Una verità scioccante su Lord Tianlun viene a galla.

Wang Wu corre in aiuto dopo che un posseduto Lord Tianlun comincia a uccidere. Ye Li conclude un sacrificio di sangue e poi racconta la verità a Wang Lu.

Fang He affronta Wang Lu a proposito della Setta di Aixin. Wang Lu chiede una conferma per poter iscrivere la setta, poi fa un annuncio a sorpresa.

Wang Lu e il suo gruppo arrivano a Jiyang per l'addestramento, ma fanno una scoperta scioccante. Poi si imbattono nella Setta di Yushou e in un volto familiare.

Gli eventi che coinvolgono Wen Bao destano più di un sospetto in Wang Lu. Intanto al suo risveglio sulle montagne di Junhuang, Wang Wu ascolta per caso una conversazione.

Wang Lu scopre un segreto a proposito di Xue Boren e cerca di intrufolarsi nella sua stanza. Inoltre con l'aiuto di Liang Qiu vede Boren usare i suoi poteri su Miao.

Wang Lu è impressionato dalla fiducia di Feng Ling verso Boren e cambia idea. Yunfan segue i fratelli Xue. Nel frattempo Wang Wu entra nell'alloggio di Tiankuo.

Il maestro Zuo svela come ammaestrare gli animali spirituali, ma Wang Lu ha qualche dubbio. Wang Wu prova a fuggire da Tiankuo, mentre Yunfan esce a bere qualcosa.

Boren rischia la vita per Feng Ling. Wang Lu e Liang Qiu coordinano il loro attacco al maestro Zuo. Più tardi una nuova coppia è pronta a sposarsi.

Yunfan scopre una verità sconvolgente sulle nozze di Feng Ling. Yunfan affronta Boren che prova a dimostrare la propria innocenza. Chai Qi parla di una tragedia.

Per mettere fine a uno scontro che dura da tempo, Feng Yin e Feng Ling fanno dei sacrifici. Yunfan e Wang Lu decidono di prendere ognuno la propria strada.

Feng Yin subisce gravi ferite, mentre Feng Ling rimane intrappolata in una grotta. Dopo aver toccato un talismano, Wang Wu finisce in una dimensione sconosciuta.

Inizia la conferenza dei Favolosi Cinque. la Setta di Lingjian si prepara ad affrontare quella di Shengjing. Wen Bao è nei guai. Yunfan entra nella Setta di Shengjing.

Dopo la distruzione di un oggetto magico i capi delle sette si mettono in cerca di una soluzione. Shuiyue fa una proposta che manda all'aria il piano segreto di Wang Wu.

Du Songzi escogita un piano contro Wang Lu, che poi batte i suoi avversari. Un attacco repentino di Shuiyue mette a rischio le vite di tutti i capi delle sette.

Wang Lu e Liuli Xian gettano la Sala delle Virtù nello scompiglio, scatenando il caos. Il piano di Yunfan viene a galla. Più tardi Shuiyue subisce un attacco.

La pietra di Nuwa riporta in vita Ouyang Shang, che pone fine alla sua faida con Tiankuo.