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Eternia festeggia Teela come sua nuova Man-At-Arms, ma la cerimonia è interrotta quando Skeletor guida un attacco su larga scala contro Grayskull.

Diventate mercenarie, Teela e la sua compagna accettano un incarico da una donna misteriosa: devono recuperare un antico calice dalle viscere della Montagna del Serpente.

Mentre difendono un villaggio da Tri-Klops e la sua setta, Teela e il gruppo incontrano Man-At-Arms, che sta cercando di tenere in vita Orko con dell'acqua incantata.

Separata dai compagni a Subternia, Teela affronta una sinistra entità che le offre metà della Spada del Potere in cambio delle sue paure.

Una figura familiare avverte Teela e gli altri che Preternia potrebbe essere senza via d'uscita. Roboto rischia il suo corpo meccanico per riforgiare la Spada del Potere.

La maga, Adam e gli altri guardano impotenti mentre Skeletor usa il suo nuovo potere per imprese malefiche, facendo piombare Eternia nel caos.

Adam invoca il Potere di Grayskull senza brandire la spada e si scontra con Skeletor, quindi prende di mira un obiettivo improbabile.

Ripensando al suo primo incontro con il tiranno assetato di potere, Evil-Lyn comincia a credere che Skeletor abbia un secondo fine e decide di fare una mossa a sorpresa.

Conscia delle sue origini, Teela cerca di sfruttare i suoi poteri per invocare aiuto nella lotta contro Evil-Lyn, mentre Adam trova un alleato inaspettato.

Teela si installa nel suo nuovo ruolo e Adam riprende possesso della Spada del Potere: ha inizio lo scontro finale per il futuro di Eternia e dell'intero universo.