Tutti gli episodi

Dai, un ragazzo orfano, vive con un gruppo di mostri che lo hanno cresciuto sull'isola di Dermine e ha sempre sognato di diventare un eroe. Quando un gruppo di avventurieri rapisce il suo amico Gome, Dai e i suoi amici devono combattere per salvarlo.

Poche settimane dopo, Dai riceve la visita della principessa Leona del Regno di Papnica, che chiede il suo aiuto per proteggerla durante un importante rituale.

Avendo saputo delle gesta di Dai, Avan, un addestratore di eroi, arriva sull'isola con il suo discepolo, il mago Popp, per addestrare Dai in preparazione all'inevitabile scontro con il signore delle tenebre Hadler.

L'addestramento di Dai viene interrotto con l'arrivo di Hadler, resuscitato dal re oscuro Vearn, che intende mettere in atto la sua vendetta contro Avan, ovvero l'eroe leggendario che lo uccise 15 anni fa.

Avan dona ai suoi discepoli il suo emblema e si sacrifica nel disperato tentativo di uccidere Hadler, ma il signore delle tenebre sopravvive.

Dai e Popp lasciano l'isola per iniziare il loro viaggio per sconfiggere Vearn e il suo esercito. Mentre si perdono in una foresta, incontrano Maam, una discepola di Avan e vengono attaccati da Crocodyne, uno dei generali di Hadler.

Dopo il combattimento con Crocodyne, Dai e Popp vengono accolti nel villaggio di Maam e raccontano le loro origini tenendo segreta la morte di Avan.

Dai, Popp e Maam arrivano al Regno di Romos che è invaso dall'Esercito dei Demoni. Nell'occasione, Crocodyne sfida Dai per una rivincita, ma usa uno sporco trucco: ha rapito il nonno adottivo di Dai che, all'esterno della sua isola, è un blob cattivo.

Dai non vuole attaccare suo nonno e subisce assieme a Maam molti colpi da Crocodyne. Popp, che all'inizio aveva troppa paura per combattere, affronta Crocodyne da solo per proteggere il nonno Brass e fare in modo che Dai possa combattere senza aver paura di ferirlo.

Il re Romos vorrebbe donare a Dai il titolo di Eroe, ma il ragazzo rifiuta perché ritiene di essere ancora troppo inesperto. Dai, Popp e Maam si dirigono verso il regno di Papnica, in cui l'armata delle tenebre ha sferrato l'attacco più potente e la principessa Leona potrebbe essere in pericolo di vita.

Hyunckel racconta perché odia Avan: quand'era appena nato fu adottato da uno scheletro sottoposto di Hadler, Bartos, che diventò suo padre.

Hyunckel non può essere danneggiato dagli incantesimi, ma Popp vede la sua spada come un punto debole: grazie ad essa infatti può essere colpito da un fulmine.

Hyunckel ha resistito al Superfulmine e attacca Dai con un Bloody Strike, facendolo svenire. Intanto Maam, che è riuscita a scappare con Gome, porta a Hyunckel una conchiglia contenente un messaggio registrato da suo padre prima di morire.

La squadra di Dai deve localizzare la principessa per andare a salvarla. Usando i razzi segnalatori suggeriti da Baduck possono farle capire che la legione dei Non Morti è stata sconfitta, così da farla uscire allo scoperto, ma Dai fa esplodere tutti i razzi in un colpo solo.

Flazzard fa erigere ai suoi sottoposti un campo magico che annulla tutti gli incantesimi dei suoi avversari, e congela la principessa Leona. Dai vuole continuare a combattere ma Maam lo costringe a ritirarsi assieme agli altri con la mongolfiera.

A salvare il dirigibile è stato Matoriv, un mago che ha combattuto al fianco di Avan e che Maam conosce fin da bambina. A Matoriv viene spiegata la situazione, e lui è restio ad aiutare a salvare la principessa finché non sente le parole di Dai.

I quattro eroi si dividono per distruggere le due spire, ma vengono sorpresi dai generali dell'esercito di Vearn. Dai e Baduck vengono fermati da Zaboera e Mystvearn, i capi delle legioni Mistica e Ombra, ma Crocodyne arriva in tempo per salvarli e lanciare Dai in cima alla torre.

Dai, Maam e Popp si ritrovano e corrono verso la torre. Hyunckel, che era stato salvato da Crocodyne prima di morire nella lava, combatte una lunga battaglia contro Hadler.

Hyunckel è sopravvissuto allo scontro con Hadler e corre a dare man forte ai suoi amici. Flazzard tende loro un'imboscata e presenta il suo attacco finale, consistente nella distruzione del suo corpo in moltissimi frammenti di roccia che vanno a colpire gli avversari a gran velocità.

Hadler è tornato in vita grazie ai poteri di Mystvearn, che gli dice che non gli è concesso di morire finché lui o Vearn potranno resuscitarlo. Flazzard è stato scisso e la metà di ghiaccio viene distrutta da Popp.

Papnica viene ricostruita e Dai e Popp si allenano con Matoriv. Vedendo i loro progressi, Maam si rende conto di non essere più alla loro altezza e decide di tornare a Romos, il suo villaggio, per allenarsi nelle arti marziali e non essere più un peso per loro.

Anche Matoriv, dopo che Popp gli ha abbozzato lo stemma che compare sulla fronte di Dai, ha capito che il suo amico è un Cavaliere del Drago, ma al suo discente accenna soltanto che Dai avrà presto bisogno del suo appoggio.

Dai scatena il potere del suo stemma e con l'ausilio dell'Ammazzadraghi sconfigge tutte le idre, ma i paesani si spaventano per la sua forza sovrumana.

Baran spiega a Dai che l'esistenza dei Cavalieri del Drago è motivata dalla superbia di una delle tre razze che brama a dominare il mondo, in questo caso la razza umana.

Crocodyne viene ferito da Baran al suo unico occhio rimasto e Leona va a curare Dai, che poco dopo prende il posto di Crocodyne nello scontro e riesce a far sanguinare Baran.

Baran ha intenzione di riprendersi suo figlio Dino e ha evocato i Cavalieri di Draghi per facilitarsi il compito. Mentre gli amici di Dai lo portano al castello del regno di Teran per metterlo al sicuro, Merle percepisce quattro fonti di energia malvagia in avvicinamento e Nabara usa la sua sfera per identificarle.

Hyunckel assicura a Popp che può riuscire ad eliminare Galdandy, infatti lo sconfigge con due incantesimi, ma esaurisce tutto il suo potere magico e perde conoscenza.

Larhart racconta a Hyunckel il passato di Baran: mentre Avan sconfiggeva Hadler, lui combatteva contro Velzar, il re drago degli abissi che voleva conquistare il mondo. Dopo averlo annientato, Baran andò a curare le sue ferite in una sorgente magica e conobbe Soala, la principessa del regno di Alkeed di cui si innamorò.

Borahorn viene ucciso dalla lancia di Larhart, offeso dal fatto che si è servito di un ostaggio per cercare di vincere. Hyunckel riceve da Larhart, sul punto di morte, la sua Armatura di Tenebra e assieme a Popp si mette in cammino per raggiungere Baran.

Dai, che è riuscito a piegare le sbarre della prigione, esce dal castello per avvicinarsi a colui che l'aveva chiamato e Baran, dopo avergli detto di essere suo padre, lo invita a venire con lui.

A rendere possibile lo spostamento dello stemma, il fulcro del potere di un Cavaliere del Drago, è stata l'anima umana che possiede Dai. Merle è uscita dal castello per poter curare Hyunckel e Crocodyne, nel frattempo la principessa Leona evoca l'incantesimo Zing per resuscitare Popp.

Hyunckel trova il momento adatto per lanciare a Dai la leggendaria Spada delle Tenebre ricevuta da Larhart, con la quale il ragazzo riesce a infliggere a Baran un risolutivo Avan Strash.

Dopo il combattimento con Baran, il gruppo di Dai trascorre la notte nella baita del regno di Teran e Popp, diventato più forte grazie al portentoso sangue di Baran, si propone per vegliare all'esterno.

Leona viene sommersa dagli impegni di Papnica ma non si dimentica di Dai, e gli fa recapitare un baule con una nuova uniforme e un nuovo coltello per continuare i suoi allenamenti.

Dai e Popp chiariscono meglio le loro intenzioni e convincono Maam a vincere per loro la Spada dei Campioni. Vengono annunciati gli otto finalisti del torneo tra cui Maam, però l'organizzatore, il nobile Zamza, annuncia a tutti i presenti che la gara era solo un pretesto per radunare un buon numero di combattenti che formeranno la futura Armata delle Tenebre.

Dai esaurisce presto tutte le sue forze e Zamza lo inghiotte dalla sua pancia. Chu raccoglie tutto il suo coraggio e si lancia all'attacco, ma ogni suo tentativo è vano.

Maam colpisce la pancia di Zamza e libera Dai, ma viene catturata a sua volta e i suoi pugni vengono ricoperti di un muco che blocca gli incantesimi.

Hadler si trova nel rifugio di Zaboera per essere trasformato in Essere Superiore. Con il ritorno di Maam e l'ingresso di Chu all'interno del gruppo, Dai e i suoi amici iniziano a cercare una spada abbastanza forte da poter essere usata da Dai

Su richiesta di Hadler, Mystvearn si reca a Papnica con il Castello di Roccia Sovrano per attaccare il Summit. Nonostante la nuova spada di Dai non sia ancora pronta, i discepoli di Avan e i loro alleati decidono di affrontare gli invasori e lasciano il loro amico a Lankirks affinché possa essere presente alla fine della forgiatura.

Mystvearn fa attaccare le armature della sua Legione Ombra, che possono rigenerarsi all'infinito grazie ai poteri del castello. Popp, Maam e Crocodyne le tengono a bada e ad aiutarli arriva anche Hyunckel. Per il giovane guerriero è arrivato il momento di scontrarsi con Mystvearn, il suo maestro dell'oscurità, e a suo avviso il passaggio di Hyunckel dalla parte del bene gli ha fatto perdere metà del suo potere, per questo non riesce più a governare la Mano Malefica del Marionettista. Di nascosto Mystvearn cattura tutti i suoi avversari con lo stesso incantesimo esteso a un Campo Decimazione, e l'unico modo che ha Hyunckel per ribellarsi sembra essere quello di recuperare il suo odio e con esso il potere malvagio. Tuttavia Maam non vuole che ciò avvenga e convince Hyunckel a usare gli insegnamenti di Avan per combattere.

Hyunckel esegue un Colpo dell'Aria, la tecnica più potente di Avan, e scopre che sotto la maschera di Mystvearn si nasconde un volto umano. Il nemico è ancora più determinato a distruggerlo, ma arriva improvvisamente Dai a salvarlo. La sua nuova arma, chiamata Spada di Dai, è stata ultimata, ma siccome è dotata di volontà propria è lei a decidere quando venire estratta a discrezione dell'entità della battaglia. Mentre Hyunckel continua a combattere con Mystvearn, Shadow, un suo sottoposto, guida il Castello di Roccia Sovrano ad attaccare il Grande Santuario dove si trovano i capi delle nazioni del mondo. Dai, dopo aver liberato i suoi amici dal vincolo malefico, insegue il castello e lo distrugge usando il Potere del Drago copulato alla sua nuova spada.

In seguito alla distruzione del Castello di Roccia Sovrano, Mystvearn è deciso a rivelare il suo vero potere che si nasconde sotto quello dell'Impero delle Tenebre, ma Killvearn compare all'improvviso per ricordargli che non ha il permesso di farlo. I due nemici si ritirano alla loro base, non prima di aver stuzzicato Popp che li segue in volo fino alla Distesa della Morte, cadendo nella loro trappola. Killvearn usa il suo flauto magico a forma di falce per infliggere a Popp delle ferite mortali ma Dai arriva in tempo per difenderlo dal colpo di grazia. I due ragazzi, cercando un'occasione propizia per fuggire, si ritrovano faccia a faccia con Hadler, che ha acquisito un nuovo aspetto. Dai non vuole più tirarsi indietro e anche la sua spada si presta al combattimento.

Hadler si è tramutato in Essere Superiore rinunciando al suo corpo di Creatura delle Tenebre, così da essere ancora in grado di lanciare incantesimi. Dai estrae la sua spada e lancia il suo primo Avan Strash con essa, ma Hadler possiede la Spada dei Campioni ereditata da Zamza che lo difende dall'attacco. L'aura del drago di Dai si esaurisce e l'eroe viene portato via da Popp che ritiene lo scontro troppo pericoloso per il suo amico. Hadler li insegue e neutralizza Dai, che precipita nell'oceano privo di sensi. Anche Hadler termina la sua energia e cade.

Popp usa tutte le energie che gli rimangono per scappare e avvertire i suoi amici. Hyunckel risponde alle sue scuse in maniera comprensiva fornendogli la determinazione necessaria per tornare a salvare Dai, che nel frattempo è stato tenuto al caldo dalla sua spada. Sempre Hyunckel propone di attaccare la Distesa della Morte una volta salvato Dai, la mossa viene approvata al summit dei capi del mondo e prevista da Vearn, che mostra a Hadler il suo volto per la prima volta. Vearn è soddisfatto del suo operato e gli affida il compito di difendere la Distesa della Morte con delle pedine di scacchi in oricalco.

Crocodyne, Popp e Chu sono tornati tra gli iceberg per cercare Dai, il quale si fa notare proiettando una colonna di luce con il potere del suo stemma. Zaboera, che vuole eliminare Dai e i suoi compagni per riottenere prestigio nell'Armata delle Tenebre, attacca servendosi dei Satan Puppy, suoi sottoposti, ma un misterioso guerriero assorbe l'intera potenza dell'offesa. Il suo nome è Hym e si presenta come pedone, la pedina più debole del nuovo esercito di Hadler formato da guerrieri di oricalco. Dopo aver difeso i suoi stessi avversari, Hym torna alla base per imprigionare Zaboera, che ha agito imprudentemente e senza che nessuno glielo ordinasse, e studiare una strategia per attaccare i discepoli di Avan, che nel frattempo fanno ritorno a Papnica.

I capi degli stati del mondo hanno deciso di spostare il combattimento nel regno di Carl, poco più a sud della Distesa della Morte. Prima di ciò i guerrieri riprendono il loro allenamento: Dai e Hyunckel si recano da Lon Beruk, Chu aiuta Crocodyne e Maam si esercita nella velocità dei suoi colpi. Popp approfitta di questo tempo per allenarsi dal suo mentore Matoriv, il quale gli insegna a governare l'incantesimo Medroa. Questo incantesimo si forma unendo il potere del fuoco e quello del ghiaccio perfettamente bilanciati, in poco tempo Popp riesce a padroneggiarlo anche se dà più potenza di fuoco. Nel frattempo Vearn ordina a Killvearn di scovare e uccidere Baran.

Killvearn svela a Baran che l'obiettivo di Vearn non è solo quello di eliminare gli umani, bensì tutte le creature che ostacolerebbero la sua distruzione del mondo. Baran esce indenne dalla colluttazione con Killvearn, che viene ucciso dal cavaliere e poi salvato da Piroro. Gli eroi si recano finalmente nel regno di Carl, luogo natio del maestro Avan. Vengono subito avvisati da un messaggero che l'armata di oricalco di Hadler ha attaccato il porto di Zababa, una città marittima da cui sarebbe dovuta partire in gran segreto una nave per la Distesa della Morte, e un nuovo guerriero chiamato Nova si annuncia già pronto per il contrattacco.

Nova si presenta come un eroe più forte di Dai e senza aspettare nessuno va a fronteggiare il nemico; Dai e Popp, quest'ultimo con una nuova armatura, lo seguono in volo. Con la sua Spada di Aura, Nova riesce a procurare una crepa sul corpo di Hym, ma poco dopo l'eroe del nord viene messo a tappeto da Albinass, la regina, e Block, la torre, scaglia una nave sui tre eroi che prende fuoco dopo l'impatto. Approfittando della poca visibilità dovuta all'incendio, Popp vuole lanciare il Medroa. Nova lo precede con un incantesimo di ghiaccio che viene riflesso dallo specchio di Shahal di Sigma, il cavallo. Anticipando il potente incantesimo di Popp, Nova ha salvato tutti e tre da morte certa, ma si rende conto di non essersi comportato come un vero eroe. Mentre Hym sta per dare il colpo di grazia a Nova, Hyunckel arriva in tempo per salvarlo.

Dai, Popp, Hyunckel, Maam e Crocodyne si preparano a riprendere il combattimento contro la guardia reale di Hadler e ognuno sceglie un avversario. Dai si ritrova ad affrontare Hym senza poter estrarre la sua spada e solo quando Nova lo salva in extremis con tutte le sue forze capisce che sbagliava a pensare di poter usare la sua spada senza prima combattere fino al limite. Crocodyne separa lo specchio dal corpo di Sigma e Popp, che stava preparando il Medroa, scaglia l'incantesimo su tutte le cinque pedine disintegrandole in un colpo solo.

La guardia reale di Hadler si rialza dal terreno ancora indenne, eccetto Block che ha difeso tutti gli altri con il suo corpo, e viene richiamata alla base da Hadler. Dai, Leona, Maam e gli altri prestano soccorso ai guerrieri feriti e si accorgono dell'assenza di Chu, così Popp, Crocodyne e Hyunckel vanno a salvarlo alla Distesa della Morte. Il loro amico infatti è andato in avanscoperta nel territorio nemico con Gomechan, un draghetto e lo slime marino Marillo. Quest'ultimo scopre che nelle profondità di un lago c'è l'ingresso alla fortezza di Vearn ma l'alfiere Fenbren impedisce loro di andare a riferirlo agli eroi. Gomechan difende Chu con un forte attacco luminoso che danneggia il viso di Fenbren e Baran, arrivato all'improvviso, lo mette definitivamente in fuga minacciandolo.

Hyunckel percepisce la presenza di Baran e impone a Popp di tornare al porto di Carl portando Chu e i suoi amici svenuti. Baran adesso è schierato contro di Vearn ma vuole andare a sconfiggerlo da solo. Hyunckel, preoccupato per Dai e leale verso l'ultimo desiderio di Larhart, vuole impedirgli con la forza di perdere la vita in uno scontro impari e Baran accetta la sfida. Cancellando completamente la sua aura, Hyunckel attua la cosiddetta posizione del disarmo, ossia la tecnica che usò Avan durante il suo primo scontro mortale con Hadler, ma è costretto a usarla contro Albinass che interrompe il loro duello. Così facendo, Hyunckel subisce in pieno l'attacco di Baran senza potersi difendere e perde per sempre la capacità di combattere. Per provare a riparare a questa perdita Baran accetta il consiglio di Crocodyne, e propone a Dai di andare con lui all'entrata subacquea del castello di Vearn.

Dai non è entusiasta all'idea di dover collaborare con suo padre per l'apertura della porta del castello di Vearn, ma alla fine accetta il suo aiuto. Popp, Maam e Crocodyne terranno impegnata la guardia reale di Hadler, che è stata rimessa a nuovo con la magia del loro padrone. Hyunckel vuole andare ad aiutare Dai e i suoi amici, anche se dovesse costargli la vita, per estinguere almeno in parte il senso di colpa per aver tradito la giustizia per molti anni. Il saggio di Papnica Amy, che si dichiara innamorata di lui, prova invano a nascondere la sua lancia e non riesce a fargli cambiare idea. Dai e Baran si portano davanti all'ingresso sottomarino del castello ma a sbarrare loro la strada c'è Fenbren, che, al contrario dei suoi compagni, non si è fatto riparare la ferita sul volto per mantenere il ricordo del suo errore. L'alfiere lancia subito il suo attacco più potente, Affondo doppialama, che sfrutta il potere di un tornado anche sott'acqua.

Popp and his friends face the Hadlar Royal Guard. Meanwhile, Dai and Baran battle Fenbren, and Dai instinctively saves his ally, Baran. The battle with Fenbren ends. Beyond the Dark Citadel Gate, they find Hadlar ready to battle the Dragon Knights.

Vearn, che osserva lo scontro, è pronto a far esplodere il nucleo oscuro se Hadler scoprisse di averlo, perciò i due Cavalieri del Drago non possono dirglielo e limitano i loro attacchi per evitare di farlo detonare. Baran decide di usare il suo Gigabreak contenendo l'esplosione con la sua aura del drago, ma a causa della corrosione della sua spada avvenuta mentre tagliò in due Killvearn, l'incantesimo non riesce con la massima potenza e Dai viene ferito mentre difende il padre dagli artigli di Hadler. A Baran non resta che una cosa da fare per sconfiggere Hadler: trasformarsi in Dragonoide; ma preferisce farlo dopo aver addormentato suo figlio per farlo guarire più velocemente e soprattutto per non fargli vedere di nuovo suo padre con l'aspetto di un mostro.

Baran in Dragonoide si dimostra imbattibile decretando in poco tempo la fine certa di Hadler, che decide di giocare il tutto per tutto. Non appena i due guerrieri si portano a distanza ravvicinata Vearn procede con la distruzione, ma non avviene nulla perché Baran ha protetto in tempo il nucleo oscuro con la sua aura del drago, rendendogli impossibile la ricezione di incantesimi da lontano. Hadler è indignato e disperato per aver sprecato la sua vita per affrontare uno scontro leale che non ha avuto luogo a causa del tradimento di Vearn. Intanto Mystvearn si reca di persona nella stanza dove si trovano Baran e Hadler e fa esplodere il nucleo mostrando loro il suo vero aspetto. Crocodyne mette al riparo i suoi amici sottoterra durante l'esplosione e la conseguente distruzione della Distesa della Morte, che li fa elevare in cielo assieme al castello di Vearn.

Popp and the others have managed to survive the Black Core’s explosion. Realizing that the explosion happened while Dai and Baran were fighting, the group rushes to find Dai and Baran. There, they see a shocking sight.

Dai and his friends finally face off against Vearn, who uses his Dark Aura to blast Dai away and casts powerful spells with his overwhelming Magic Power. Vearn is in control even against five opponents. Do Dai and his friends stand a chance...?

Vearn si ricompone e prende la sua arma: il Bastone della Lucetenebra, forgiato anch'esso da Lon Beruk, che assorbe il potere magico di chi lo impugna per attaccare. Con questo bastone Vearn spezza la spada di Dai e genera il Muro delle Calamità per fare fuori con un colpo solo tutti i suoi avversari, ma Hadler li difende dall'attacco perché vuol essere lui a sconfiggere Dai e i suoi amici. Hadler è determinato a distruggere Vearn malgrado la sua Guardia Reale sia stata presa in ostaggio da Mystvearn e Killvearn. Il signore delle tenebre approfitta della debolezza di Vearn, che ha perso molto potere per combattere Dai, ma proprio a un passo dalla vittoria viene immobilizzato da Zaboera e successivamente salvato da Block, che si sacrifica per lui tramite un arrocco illegale. Popp e Maam osservano dal mare il passaggio in volo del Drago Sacra Madre, il drago che appare quando muore un Cavaliere del Drago, e le armi di Dai e Hyunckel ritornano al loro creatore Lon Beruk.

Popp e Maam vengono salvati dall'Ordine di Carl, al quale appartiene anche la regina Flora. Quest'ultima era la fidanzata di Avan e dopo aver incontrato i suoi discepoli li sprona a non lasciarsi abbattere. Il Drago Sacra Madre ha prelevato Dai dal mondo terreno, ma la morte che ha percepito era quella di Baran, che ha infuso la sua anima nel corpo di suo figlio. Il divino drago ascolta le suppliche di Baran e fa resuscitare Dai, in quanto – essendo Baran l'ultimo Cavaliere del Drago – il fatto stesso che Dai sia potuto nascere è segno di una provvidenza, e da quel momento la responsabilità di continuare la storia dei Cavalieri del Drago viene messa nelle mani di Dai. Vearn comunica a tutti i regni che tra due giorni distruggerà definitivamente la superficie e giustizierà i traditori Crocodyne e Hyunckel, che sono stati catturati.

Dai non si sente più all'altezza di essere l'eroe su cui tutti contano e scappa in preda alla paura di deludere tutte le persone. Popp lo raggiunge al santuario di Teran e resta assieme a lui per dargli una lezione di coraggio, una virtù innata per Dai, che ora inizia a vacillare, e appresa da Popp durante le loro avventure passate insieme. La regina Flora dona il suo distintivo di Avan alla principessa Leona, che accetta di diventare una discepola e di affrontare la Caverna della Purificazione. Per salvare Crocodyne e Hyunckel dall'esecuzione, anche se hanno la forte consapevolezza che cadranno in una trappola, gli eroi dovranno padroneggiare l'incantesimo di Super Purificazione per abbattere la barriera del palazzo di Vearn. Frattanto Hyunckel sfiora l'idea di tornare a servire il male per restare in vita.

Prima di diventare l'eroe acclamato da tutti, Avan era un semplice cavaliere dell'Ordine di Carl, entrato in quel gruppo su richiesta della principessa Flora. Ella era l'unica che conosceva il suo potere, perché una volta arruolato nell'Ordine, Avan preferì non dare nell'occhio e passare per un semplice studioso; ciononostante fece amicizia con il primo cavaliere Roka. Al suo primo incontro con il signore delle tenebre, che voleva rapire la principessa Flora per gettare il regno nel caos, Avan mostrò a tutti ciò di cui era capace scaraventando Hadler lontano dal palazzo con un rudimentale Avan Strash. Il suo potere però non era abbastanza per sconfiggerlo, così Avan si mise in viaggio con Roka. Prima di partire regalò a Flora un gioiello realizzato di Mysticite tramite un procedimento segreto, ossia il primo distintivo di Avan.

Leona, Flora, Merle e Maam entrano nella Caverna della Purificazione ponendosi come obiettivo il venticinquesimo piano, il luogo dove potranno ottenere la padronanza dell'incantesimo Super Purificazione per poter liberare Hyunckel e Crocodyne. Flora spiega a Maam un potere degli emblemi di Avan: se stretto mentre si pensa a una persona cara questo s'illumina del colore dell'anima di chi lo possiede, e diventa un ingrediente fondamentale per lanciare il Super Purificazione. Popp sembra essere l'unico a non riuscire a illuminare il suo distintivo e inizia a pensare di non essere un degno discepolo di Avan.

Le ragazze si trovano costrette a scendere fino al venticinquesimo piano della caverna nonostante manchino poche ore all'inizio della battaglia e Leona supera con successo la prova per ottenere l'incantesimo Super Purificazione. Alla ricerca di un sostegno per far brillare il suo distintivo di Avan, Popp va dal suo mentore Matoriv che gli può consigliare solo di credere in se stesso. Dai inventa una nuova tecnica potente durante il suo allenamento con Nova e, dopo il ritorno di Leona e le altre, riceve la visita di Lon Beruk che gli riporta la sua spada ricostruita e potenziata.

Lon Beruk ha portato anche la lancia dell'Armatura di Tenebra riparata e nuove armi per Maam e Popp: il Pugno armatura di tenebra, da indossare sul braccio non dominante, e il bastone Black Rod, che si allunga e muta forma a piacimento trasformando il potere magico in forza. Popp sa che Dai, Maam, Leona e Hyunckel sono connotati rispettivamente da coraggio, amore, giustizia e fermezza ma deve ancora scoprire la peculiarità della sua anima. Quando Maam sente Amy dire che è innamorata di Hyunckel si rivolge a Popp per cercare conforto e un consiglio sulla sua presunta gelosia, ma egli si sente a sua volta abbandonato dalla sua amata e le risponde sgarbatamente. Il giorno dopo gli eroi si incamminano verso la valle di Loroi per salvare Crocodyne e Hyunckel dall'esecuzione.

Hyunckel accetta di bere l'aura di tenebra offertagli da Mystvearn per tornare a servire il male, e questa opprime l'aura di luce del guerriero fino a farla quasi scomparire. Il passaggio alla malvagità sarà completato solo quando Hyunckel ucciderà Crocodyne con le sue stesse mani, ma prima di ciò la luce della giustizia di Hyunckel riesce ad avere il sopravvento. La lotta tra le due volontà che si è combattuta dentro Hyunckel apparentemente lo ha sfinito fino a farlo morire, ma in realtà è servita a rafforzare il suo spirito di giustizia. Hyunckel si rialza e inizia a combattere contro le armature della legione ombra, affiancato dai discepoli di Avan e da tutti i guerrieri del regno di Carl.

Lon Beruk combatte contro Mystvearn, che desiderava ucciderlo da quando abbandonò il palazzo di Vearn un secolo prima; fu proprio lui a infliggere la doppia cicatrice sul volto del forgiatore di armi in quell'occasione. Chu consegna a Crocodyne la sua nuova ascia, che può lanciare incantesimi pirocineti ed esplosivi, e Amy fa altrettanto con l'armatura potenziata di Hyunckel. Zaboera lancia nella valle alcune capsule magiche contenenti dei mostri, mentre i discepoli di Avan istanziano le colonne di luce dell'incantesimo Super Purificazione proiettando l'essenza della loro anima nel cielo verso il palazzo di Vearn. Dopo Leona, Dai, Hyunckel e Maam liberano la loro aura ma il cerchio non si chiude perché Popp non riesce a farlo.

I mostri escono dalle capsule e i guerrieri di Carl li tengono lontani dai discepoli di Avan per facilitare il più possibile il lancio del Super Purificazione. Popp non vuole riprovare a illuminare il suo distintivo come gli suggeriscono i suoi compagni perché sa che sarebbe inutile, e alla fine cede alla debolezza e abbandona il cerchio magico. Zaboera approfitta dell'occasione per lanciargli un proiettile letale, che però viene fermato da Merle che si butta per salvare il suo amato Popp. La giovane Merle in fin di vita chiede a Popp di dichiarare apertamente i suoi sentimenti, anche se sa che lui non la ricambia e che una sua confessione la ferirebbe. Popp infatti grida a gran voce di amare Maam, e questa catartica affermazione gli consente di liberare la luce dell'anima, ossia quella che rappresenta per davvero il coraggio.

Popp salva Merle con la sua magia e innalza la quinta colonna di luce. Il Super Purificazione viene lanciato con successo e i cinque eroi si teletrasportano sul palazzo di Vearn. Fuori dal castello li aspettano Hadler e la sua guardia reale. Hadler non ha molto da vivere e vuole fare il suo ultimo duello con Dai, per questo i tre membri rimasti della guardia reale portano Popp, Hyunckel e Maam a combattere sulle altre ali del castello affinché non interferiscano. L'unica a rimanere a fianco di Dai è Leona, che grazie a Gomechan si è difesa dal teletrasporto, ma Dai la convince a lasciarlo combattere contro Hadler nonostante il loro obiettivo principale sia Vearn. Ora Hadler e Dai hanno il re delle tenebre come nemico comune, ma Hadler non si sente in diritto di unirsi agli eroi per aver tolto loro la quintessenza della giustizia, e neppure Albinass vuole giungere a patti con Maam che tenta di raggiungere un'intesa con lei.

Maam’s plea for a truce goes unheard and she is attacked relentlessly by Albinass’s true form. Maam sees Albinass’s strong devotion to Hadlar, but soon remembers Avan’s words, which motivate her to fight back...!

Sigma è sorpreso dal potere di Popp, che con un'abile mossa lo sprovvede dello specchio di Shahal e tenta di immobilizzarlo con il Black Rod, ma subisce l'attacco ravvicinato Rompifulmini del cavallo. Popp usa la maxicura facendo pensare a Sigma di essere un saggio, ma il mago crede che quell'appellativo non gli si addica, proprio come per il suo mentore, e preferisce farsi chiamare gran stregone. Con un finto Medroa Popp inganna Sigma, dopodiché lancia il vero incantesimo estremo e distrugge l'avversario. Maam raggiunge Popp verso la fine del combattimento e il ragazzo le dichiara direttamente il suo amore per lei. Non avendo ancora compreso il significato dell'amore, Maam confessa di non poterlo corrispondere al momento e promette a Popp di appagare il suo affetto dopo la fine della battaglia. Popp e Maam si ricongiungono a Leona, Gomechan e Hyunckel, che stanno assistendo all'acceso scontro tra Dai e Hadler.

Il duello tra Dai e Hadler genera un campo di calore rappresentato da una corrente d'aria sferica, destinata a convergere nel punto in cui l'equilibrio delle forze dei due combattenti verrà meno. Vearn assiste con piacere alla battaglia, paragonandola a quella che ebbe luogo svariati secoli fa tra i due draghi più potenti: Velzar, allora drago degli abissi, e Voriks, drago del fulmine che perse la lotta. Dai combina i due tipi di Avan Strash: l'Arrow che lancia energia contro l'avversario e il Break che fende l'avversario con la spada dell'eroe, il quale gli si deve lanciare appresso. Scagliandoli in sequenza, Dai riesce a farli agire contemporaneamente su Hadler, che subisce la forza del nuovo Avan Strash Cross. Lo scontro non è ancora finito perché Hadler si rialza creando la sua spada della vita, che eredita l'energia della forza di volontà dei suoi alleati caduti in battaglia, ma anche Dai possiede un ultimo asso nella manica.

Hadler esegue un'Ultrafiammata esplosiva suprema che si scontra con il nuovo Giga Strash di Dai, una tecnica ideata sul momento dall'eroe che fonde il Gigabreak di suo padre e l'Avan Strash del suo precettore. Il duello è vinto da Dai, ma Killvearn in agguato attiva una delle sue Kill Trap consistente in otto sorgenti di fuoco che convergono verso una centrale, dove si trovano Dai sfinito e Hadler in punto di morte. Popp si unisce a loro appena in tempo, prima che la trappola si chiuda, per tenerla alzata dall'interno. Qualsiasi altra azione intrapresa dagli amici, come un Grand Cross lanciato da Hyunckel e i pugni di rabbia tirati da Maam, non sortiscono alcun effetto sulla gabbia di fuoco. L'unico modo per annientarla sarebbe usare un potere magico almeno pari a quello di Popp o sconfiggere il suo creatore, Killvearn, che però si è prontamente rifugiato all'interno del castello.

Killvearn’s trap imprisoned Dai, Popp, and Hadlar. Powerful flames gradually eat away at their stamina and spirits. Dai and Popp begin to lose hope. Just then, a single ray of light shines through. Can they escape this hopeless situation...?!

Tutti i ragazzi sono emozionati per il ritorno di Avan e corrono ad abbracciarlo, a parte Hyunckel che prova ancora profonda vergogna per l'odio che gli ha rivolto in passato. Avan spiega che, dopo aver lanciato il Megante contro Hadler, fu l'amuleto di Carl donatogli da Flora ad assorbire il contraccolpo dell'incantesimo e quindi a lasciarlo in vita, ma non fa in tempo a raccontare loro cos'è successo dopo perché vorrebbe chiudere la questione con Killvearn da solo, dunque manda avanti i suoi discepoli verso l'ingresso del castello. Avan infatti aveva continuato a percepire la presenza di Killvearn e gli aveva infilzato una piuma magica nel petto mentre parlava con i suoi ragazzi. Dopo averli convinti ad allontanarsi, la piuma ha iniziato a bloccare i movimenti di Killvearn che, non riuscendo a uccidere Avan, si ritira. Avan raggiunge gli altri e Hyunckel gli chiede di spiegargli con sincerità quali sono le sue condizioni fisiche.

Avan confessa di non essere più forte come una volta, almeno non quanto i suoi allievi che in tutto questo tempo si sono messi alla prova contro nemici sempre più forti, ma Vearn vede in lui una forza di diversa natura che è ancora una minaccia e richiama al suo fianco Mystvearn. Hyunckel si separa dal gruppo, con la scusa di non voler farsi guidare da un debole come Avan, per fermare i mostri inseguitori e permettere agli altri di penetrare nel castello. Trovatosi di fronte al portone, Avan esegue l'arte segreta di purificazione, una tecnica di amplificazione della magia che ha appreso durante il suo allenamento nella Caverna della Purificazione, e con l'incantesimo Click apre la porta del palazzo.

Gli eroi entrano nel palazzo di Vearn e fanno una sosta per riprendere le forze. Avan mostra loro le piume magiche che ha realizzato con la Mysticite: quelle d'oro, potenziate dalla pietra splendente, si usano per attaccare, mentre quelle d'argento, potenziate dalla pietra sacra, donano potere magico. Avan dà a Popp le prime piume d'argento e si allontana dai suoi allievi portando con sé la principessa Leona. Nella valle di Loroi i guerrieri del regno di Carl hanno sconfitto tutti i mostri evocati da Zaboera. Quest'ultimo chiede sostegno a Mystvearn ma egli lo abbandona tornando al castello di Vearn. Zaboera rimane solo, circondato da una schiera di nemici, e si unisce ai corpi dei suoi mostri trasformandosi in Essere Superiore Zombi.

Zaboera si rifugia nel mostro che ha creato, dotato di un'invulnerabile corazza. Nova è pronto a sacrificarsi pur sapendo di non poter infliggere un grande danno all'Essere Superiore Zombi, però è convinto che con questo gesto ridarà coraggio a tutti i suoi compagni come farebbe un vero eroe. Nova prepara la sua spada della vita ma Lon Beruk, colpito dalla determinazione del ragazzo, si frappone tra lui e il nemico ed evoca le spade dell'imperatore astrale. Con queste armi, che forgiò in passato per occasioni di emergenza, Lon Beruk distrugge l'Essere Superiore Zombi ma viene a sua volta colpito dal contraccolpo delle spade e perde l'uso delle braccia. Nova ringrazia Lon Beruk per avergli salvato la vita e gli promette di affiancarlo nel suo lavoro in futuro. Intanto Zaboera cerca di svignarsela ma trova Crocodyne a sbarrargli la strada.

Zaboera tenta di ingannare Crocodyne per salvarsi la pelle ma viene eliminato proprio a causa del suo comportamento scorretto. Chu ingaggia Crocodyne e Beast come suoi alleati per salire fino al castello di Vearn e portare supporto ai loro amici. Hym è tornato in vita ereditando la forza di volontà di tutti i suoi compagni e i capelli d'argento di Hadler. Senza troppo sforzo distrugge l'esercito di mostri avversario di Hyunckel per combattere alla pari contro di lui. Dopo essere stato messo alle strette, Hyunckel si rialza grazie alla determinazione che ha imparato da Avan.

Dai, Popp e Maam si sono curati e sono pronti ad avanzare all'interno del palazzo, ma arriva Mystvearn a sbarrar loro la strada. Hyunckel è convinto che la resurrezione di Hym sia assimilabile alla promozione del gioco degli scacchi. In un duello di pugni di aura, Hyunckel si priva sia dell'Armatura che della Lancia di Tenebra ed esce vincitore. Quest'ultimo riconosce la forza di Hym e vuole che resti in vita come suo alleato, soprattutto perché la sua nuova vita è stata resa possibile dalla volontà di tutta la Guardia Reale, che deve continuare a vivere in lui. Hym deve andare dai compagni di Hyunckel per farsi curare, ma si presentano gli altri undici pezzi degli scacchi di Vearn che non erano stati dati a Hadler e tra loro, a guidarli, c'è il re Maximum.

Hyunckel constata che tutte le pedine all'infuori di Maximum e della Guardia Reale sono prive di volontà propria e riesce a distruggerle a mani nude. Maximum tiene sotto controllo l'energia vitale di Hyunckel e legge nei dati immagazzinati nel suo cervello che il suo punto debole sono gli amici, quindi ordina ai suoi pedoni – le uniche pedine che gli sono rimaste – di lanciare Hym nel vuoto e, come previsto, Hyunckel corre a salvarlo. Maximum ottiene il sopravvento su di lui ma prima che riesca a vincere fa ritorno Larhart, che sconfigge i pedoni e il re con il suo Artiglio lacerante.

Larhart spiega a Hyunckel di aver beneficiato del sangue di Baran assieme agli altri due Cavalieri di Draghi, ma solo lui è riuscito a resuscitare grazie alla sua forza di volontà. Egli riprende la sua armatura ed entra nel castello, così, sgravato della responsabilità di proteggere Dai e i suoi amici, Hyunckel si gode un meritato sonno. Avan e Leona hanno perlustrato tutto il castello disattivando le trappole di Killvearn e tornano nella stanza chiamata Giardino Bianco, dove Dai, Popp e Maam stanno per iniziare una battaglia contro Mystvearn. Avan vuole combattere al loro posto, ma Killvearn lo trascina improvvisamente in un'altra dimensione per fare un duello con lui.

Dai, Popp e Maam si infervorano contro Mystvearn in cerca di un modo per salvare Avan, ma la principessa Leona dice loro di non curarsene perché l'unica speranza di vita che ha il maestro è la sconfitta di Killvearn. Avan aveva già pensato a una simile eventualità e di conseguenza promosse Leona a sua erede dandole metà delle sue piume magiche. Dopo il discorso di Leona, i discepoli di Avan si ricompongono. Popp e Maam assicurano di tenere Mystvearn impegnato per consentire a Dai, Leona e Gomechan di avanzare verso Vearn, ma il loro piano di attaccarlo con il Pugno Rifrattore fallisce e vengono catturati. Popp capisce che si tratta di una trappola ma non riesce a dissuadere Dai dal tornare da loro per aiutarli. Tutto d'un tratto un enorme raggio d'energia attacca Mystvearn, e gli eroi, riusciti a liberarsi dalla presa del nemico, scoprono di essere stati salvati da Larhart.

Mystvearn captures Popp and Maam and all seems lost. But Land Rider Larhart appears and rescues them before kneeling before Dai and relaying Baran’s last wish to him...

Leona is captured. Dai chases after her and arrives at a “living engine", the Dark Force Reactor. Dai attempts to rescue Leona, but is stopped. What will happen to her...?

Dai e Leona salgono la Torre della Supremazia fino alla stanza di Vearn. Egli non ha subito alcun danno dal Doruora di Dai, ma è al corrente della sua evoluzione e vuole tutelarsi dalla sua imprevedibile nuova potenza, tentando di ucciderlo subito. Il giovane eroe infatti ha ereditato in un colpo solo i geni combattivi dei precedenti Cavalieri del Drago, che si sono sommati alla sua già formidabile forza innata. Oltre ad aver resistito al lancio del Doruora – normalmente sopportabile solo dopo la trasformazione in Dragonoide – Dai dimostra di riuscire a combattere al pari di Vearn e si difende dal Muro delle Calamità facendosi scudo con l'aura del drago. Hyunckel e gli altri si ricongiungono a Maam, Popp e Larhart, e Hym è pronto a unirsi a loro nella battaglia contro Mystvearn.

Vearn chiede a Dai, come fece con suo padre, di diventare suo servitore e tradire gli esseri umani, ma riceve una ferma risposta negativa. Killvearn ha disseminato il luogo del duello di tredici lame invisibili, si tratta di una trappola chiamata Lama Fantasma che impedisce ad Avan di muoversi liberamente. Anche il giudice è dalla parte di Killvearn e non permette ad Avan di lanciare il Megante, mentre Killvearn lascia il luogo dello sconto tagliando una mano di Avan con cui egli lo tratteneva. Hym avversa Mystvearn estraendo davanti a tutti la sua aura di luce, e riesce a dissolvere all'istante un campo malefico disteso dal nemico.

Hym unleashes attacks against the heretofore invulnerable Mystvearn. Dai holds the upper hand against Vearn, but feels overwhelmed by his confidence. How will each fight end?

Dai ha sconfitto il re delle tenebre ma non si riprende dalla battaglia neanche dopo un Maxicura lanciato da Leona, quindi lui e la principessa decidono di aspettare una guarigione naturale prima di andare ad aiutare gli altri. Mystvearn prende l'iniziativa di spogliarsi della sua veste delle tenebre e dimostra di essere più potente dello stesso Vearn. Un Medroa di Popp sarebbe l'unica possibilità di salvezza ma il mago non ha il tempo di prepararlo a causa della forza smisurata di Mystvearn. A seguito di un'osservazione di Maam, Beast capisce che l'invulnerabilità del volto di Mystvearn è dovuta all'incantesimo segreto Congelatempo, e promette a Popp il tempo necessario per preparare il Medroa.

Come racconta Beast, l'incantesimo segreto Congelatempo fu lanciato da Avan una sola volta contro Hadler diciassette anni addietro, in concomitanza con un'eclissi solare. In quell'occasione Avan volle proteggere Roka, Leira e la loro figlia che stava per nascere, e si fece accompagnare da Matoriv e Brokeena. Quest'ultimo ora combatte contro Mystvearn sotto l'identità di Beast. Popp è più determinato a lanciare il Medroa dopo aver ascoltato il racconto; Mystvearn però cattura Brokeena e lo pone davanti a sé per esporlo al posto suo all'incantesimo. Popp scaglia comunque la freccia, avendo cura di raggiungere il maestro subito dopo con un Teletrasporto e allontanarsi con lui dal nemico, ma Mystvearn devia il colpo proprio in direzione di Popp e Brokeena, che svaniscono nel nulla.

With Popp and Brokeena gone, the others lose their will to fight. Then, Killvearn appears, announcing Avan’s death. But something about Killvearn is different...?

Avan reveals Mystvearn’s true identity and Dark King Vearn’s greatest secret. Meanwhile, in the Tower of Supremacy, dark clouds gather above Dai and Leona...

Myst viene annichilito dall'aura di luce concentrata nell'anima di Hyunckel e Maam, risvegliatasi poco dopo, resta all'oscuro di questo fatto. La ragazza trova Popp e Beast assieme al gruppo, dal momento che Avan li aveva portati in salvo prima di impersonare Killvearn, e si arrabbia con Popp per averla fatta preoccupare. Larhart, Popp e tutti gli altri sono pronti a raggiungere Dai e a sostenerlo nell'ultimo scontro con Vearn. Quest'ultimo attende la completa guarigione di Dai prima di passare all'attacco e per proteggersi da un suo Giga Strash assume la posizione di guardia demoniaca del cielo e della terra, che gli consente di usare tre incantesimi contemporaneamente. Dai cade a terra ferito e sanguinante, mentre Vearn, rimasto illeso, rivolge il suo interesse verso Leona e decide di sottometterla alla sua volontà.