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Due villaggi rivali lottano per la sopravvivenza nei boschi della Russia medievale. Da una parte, la giovane guaritrice Draha riesce a salvare la vita di uno sconosciuto privo di sensi, provocando la rabbia di un potente stregone deciso a manipolare il sovrano del regno vicino, mentre l'impavida tribù Avari avanza minacciando la stabilità dei due regni.

Draha riesce a riportare in vita il misterioso sconosciuto, ma il giovane ha perso ogni ricordo del suo passato. I due giovani devono affronta la rabbia degli abitanti del villaggio che istigati dallo stregone Carad vedono nel giovane un presagio di sventura. Nel frattempo, dall'altra parte della foresta, Raduz si è incoronato re e ha imposto un regno di terrore dal quale pochi possono sfuggire.

Quando viene trovato il corpo inerme di una ragazza, la colpa dell'omicidio ricade sul Vlad. Mentre il suo destino è nelle mani degli dei e di Carad, a Farnau, le speranze di Raduz di produrre un erede sembrano concretizzarsi, ma nuove minacce sembrano nascere all'interno della sua corte.

Dopo il rilascio di Vlad, Belo scopre un'antica reliquia che evoca ricordi nella mente dello sconosciuto. Nel frattempo, i piani di Lada e Carad iniziano a disfarsi mentre la tensione e gli intrighi politici iniziano a prendere il sopravvento.

Quando gli Avari finalmente arrivano alla periferia di Grandevalle, Vlad rivela le sue doti di guerriero. A Farnau, la stregoneria di Carad si è ritorta contro di lui e il destino di Lada ora è appeso a un filo.

Un vecchio amico del passato viene in soccorso di Lada e la invita a incontrare Belo. Vlad, dopo aver respinto l'avanzata degli Avari, diventa sempre più popolare tra la gente di Grandevalle mentre sorgono sospetti contro Carad.

Infine, consapevole del suo illustre passato nella terra dei franchi, Vlad intraprende un viaggio di ritorno a casa, solo per incontrare le ombre del suo travagliato passato.

In un flashback, Vlad percorre una nuova rotta verso est. Draha e le sue amiche cercano l'aiuto degli dei nella loro lotta contro la magia nera di Carad.

Con l'avvicinarsi del solstizio d'estate, Grandevalle è in subbuglio politico alla ricerca di un nuovo capotribù. Nel frattempo, Raduz riesce ad estendere il suo potere fuori da Furnau. Durante la celebrazione del solstizio, un'orgia di massa degli slavi porterà a nuove rivelazioni inaspettate.

L'esercito avaro arriva, gettando allo sbando entrambi i villaggi e lasciando Raduz senza altra scelta che accogliere gli invasori a braccia aperte. A Grandevalle, Carad controlla gli abitanti del villaggio con il pugno di ferro, mentre Vlad indugia, diviso tra il desiderio di vendetta e la necessità di proteggere i suoi nuovi amici.

Grandevalle si prepara a una guerra totale con gli Avari, ma la popolazione è divisa tra chi vorrebbe combattere e chi preferirebbe arrendersi o lasciarsi morire. Vlad intende usare il suo ingegno e la sua esperienza passata in Francia per sconfiggere un nemico ritenuto imbattibile.

Quando la situazione sembra drammaticamente a favore dell'esercito avaro, a Grandevalle la popolazione si stringe attorno al suo nuovo eroe e combattere gli invasori barbari. Guerrieri e stregoni, amici e amanti devono tutti combattere per il destino del popolo slavo con un piccolo aiuto di magia e incantesimi.