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Lee Gon piange la tragica morte del padre. Lee Lim scappa e trova una via di fuga tramite una porta che si apre su un universo parallelo.

Gon sostiene di essere l'imperatore di un altro mondo. Jeong Tae-eul, incredula, lo porta alla stazione di polizia, dove lui scorge un volto familiare.

Sebbene Tae-eul stenti a credere alla storia di Gon, alcune cose sul suo conto sono totalmente inspiegabili. Al lavoro, è impegnata con un caso di omicidio.

Quando Tae-eul perde il distintivo, non può fare a meno di pensare a Gon. Intanto, Kang Sin-jae ne ha abbastanza delle cattive abitudini di sua madre.

Tae-eul viene portata al palazzo e fatica a comprendere il mondo di Gon. Uno scontento Jo Yeong la tiene d'occhio.

Un possibile conflitto militare minaccia il regno. Con la promessa a Tae-eul che ritornerà da lei, Gon si fa avanti e prende in pugno la situazione.

Gon porta Yeong con sé nel viaggio di ritorno da Tae-eul. Lui deve chiederle un favore, mentre lei ha fatto una scoperta sconcertante da raccontargli.

Mentre in Corea Luna viene liberata, in Korea Gon e Yeong incontrano un uomo che li riconosce. Sin-jae ha dei flashback sulla sua infanzia.

Gon è sempre più vicino a trovare Lim e chiede a Jo Eun-sup di sostituire Yeong. Una lettera da un mittente sconosciuto preoccupa Koo Seo-ryeong.

Durante il Capodanno lunare Gon e Lim si affrontano in uno scontro pubblico. Tae-eul si confida con Sin-jae a proposito dell'altro mondo e del caso che sta seguendo.

Luna riceve un'offerta imperdibile. L'indagine di Gon su un terribile omicidio lo conduce a un vecchio traditore e gli dà un'idea più chiara dei piani di Lim.

In una situazione spaventosa Tae-eul finisce di nuovo tra le braccia di Gon. Yeong si imbatte in una donna che gli è sorprendentemente familiare e si mette a seguirla.

Convinto che Seo-ryeong sia inaffidabile, Gon decide di metterla alle strette. Tae-eul torna indietro e capisce che anche Luna si trova nel suo mondo.

Separato da Tae-eul, Gon inizia a realizzare il suo destino. Sin-jae fa una scoperta sconvolgente.

Lim prepara il suo prossimo incontro con Gon. Dopo aver capito che c'è un solo modo di fare giustizia, Gon prende una decisione devastante.

Un ultimo tentativo di porre fine alle ambizioni di Lim ha serie conseguenze. Gon viaggia in lungo e in largo alla ricerca di Tae-eul.