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Una dea di nome Ristarte ha il compito di salvare un mondo con un livello di difficoltà di livello S. Convoca il suo campione, un uomo di nome Seiya, le cui capacità sono ai limiti delle possibilità, ma la cui personalità eccessivamente cauta può darle dei ripensamenti.

Chaos Machina si dimostra troppo forte per Seiya e Rista, che si ritirano nel Regno Divino Unificato. Tuttavia, quando Machina prende in ostaggio l'intera città, si fa pressione per trovare un modo per fermarla prima che altre persone si facciano male.

Dopo Rista e Seiya ancora una volta al Regno Divino, Aria propone che Seiya si alleni sotto la tutela di uno degli Dei. Una crisi incombente su Gaeabrande costringendo la coppia a tornare e a cercare compagni per aiutarli nella loro avventura.

Con l'avvicinarsi di un massiccio esercito di non morti, Seiya respinge ogni tipo di assistenza da parte di Mash, che non accetta gentilmente il rifiuto. Tuttavia, quando Mash più tardi scompare, tocca a Seiya e agli altri salvarlo dalle grinfie del nemico.

Dopo il recupero di Mash, Seiya accetta di permettere a lui ed Elulu di unirsi a loro nell'avventura, ma insiste affinché ricevano prima più addestramento. I due si offrono di condurre il gruppo in una grotta chiamata Grotta dei Draghi, dove si dice che venga custodita un'arma suprema.

Elulu and the others are stunned that she is supposed to offer her life to become the ultimate weapon for defeating the Dragon Lord. The party reluctantly agree to go through with the ceremony, but trouble erupts when they have second thoughts.

A delegation of Roseguard Imperial Knights summons Seiya and the others to a nearby fortress, where a wing of demon houseflies is attacking from the air. Seiya offers his help, but when he butts heads with the knights' leader, things turn ugly.

Mash and Elulu demonstrate some new skills they picked up, and Aria is horrified to learn that Seiya is training with Mitis. Back on Gaeabrande, Rosalie has gone off to challenge the flies alone, and Seiya and company must go to her rescue.

Kilkapul summons a nightmarish reaper to eliminate Seiya and the others, and not even retreating to the Divine Realm is enough to stop its advance. After Mash and Elulu improve their skills, Rista resolves to step up her own game, as well.

With the last Heavenly King defeated, Rista, Mash and Elulu want to take some time to enjoy themselves, but Seiya has other ideas. After recovering, the Warmaster receives Seiya and company in the castle. Rosalie requests a favor of Seiya.

Rista, Mash and Elulu enjoy their day of shopping and strolling around town, but when Seiya fails to meet up with them later, they begin to worry. When Rista turns to Ishtar for help locating Seiya, she is met with a surprising revelation.

In violation of Divine Realm law, Rista opens a portal directly to the location of the final boss fight, where Seiya and the Demon Lord are locked in mortal combat. Seiya resolves himself to make the ultimate sacrifice to defeat the Demon Lord.