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Sally incontra Frau, un ajin, che decide di seguirla nel suo viaggio. Dopo aver visto la discriminazione verso gli ajin da parte degli umani, Sally e Frau vengono arrestate da Hawthorn, comandante dei cavalieri di Rimdarl.

Sally usa il suo misterioso potere contro Sett, che sta attaccando il Regno di Rimdarl. Intanto l'altra Oni, Meki, incontra Mikoto. Riusciranno i due a sconfiggere gli Oni?

Sumeragi tiene un incontro per avvertire gli altri Oni della distruzione portata da Mikoto. Mentre gli altri Oni si fanno prendere dal panico, il combattente Todoroki solleva i suoi dubbi sulle motivazioni di Sumeragi... fino a quando Sumeragi non rivela il destino di Meki.

In un mondo in cui gli Oni mangiatori di uomini dilagano e le persone si nascondono nelle città murate, Sally, principessa del Regno di Aldarake, desidera intraprendere un viaggio e vivere all'esterno. Ma la vita di Sally cambierà per sempre quando un viaggiatore di nome Mikoto arriverà nel regno... seguito da un esercito di Oni!

Sally e i suoi compagni arrivano in un villaggio afflitto da attacchi di un vampiro e discriminazioni verso gli ajin. Quando Sally si rifiuta, su sollecitazione di Carrot, di punire gli umani per il trattamento che hanno riservato a Frau, Carrot decide di chiedere aiuto al vampiro.

Frau torna in vita con l'aiuto dell'angelo Atla, ma la sua forma viene temporaneamente modificata. Nel frattempo, Mikoto inizia a viaggiare con Millia, una suora che soffre di amnesia, quando i due si confrontano con un Oni intermedio senza nome.

Il regno di Rimdarl viene distrutto dal cannone di Somenki, lasciando Hawthorn disperato. Lui e Meki si uniscono a lei, ma nell'altra città che visitano, Sally inizia a interrogarsi sulla natura del pregiudizio.

Mentre Sally prende la sua decisione tra Mikoto e Sumeragi, Todoroki e i suoi compagni attaccano la città, cercando vendetta verso Momotaro.

Kibitsu Mikoto, conosciuto come Momotaro, salpa per Onigashima e sconfigge il capo degli Oni... ma la storia non è finita. Il giorno dopo incontra Mikoto, un bambino metà umano e metà Oni...

Mentre Sally si precipita a salvare i suoi compagni, Frau combatte Basoo e Carrot lotta per affrontare il suo ex alleato, Shinki, mentre Hawthorn è pronto a morire per tenere a bada Todoroki.

Sally fa visita alla strega Winnie e le chiede di insegnarle la magia. Proprio in quel momento, appaiono i capi dei clan degli elfi e degli uomini lucertola. Di solito nemici mortali, sono venuti per chiedere a Winnie un favore: liberare l'Oni sigillato nella foresta!

Durante la battaglia con Juki, Sally dichiara che tutti i presenti dovrebbero cercare di fare pace. Nel frattempo, Sumeragi parla a Mikoto sulla coesistenza tra orchi e umani.