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Primi del 900. Castellaneta. Il giovane Rodolfo (Gabriel Garko), come la madre Gabrielle (Angela Molina), coltiva uno straordinario talento per la danza e per l'arte. Lo aiuteranno ad affrontare la povertà, le umiliazioni subite dal Conte Banzi (Orso Maria Guerrini) e a vivere l'amore puro di Caterina (Victoria Larcenko). Ma Nina (Dalila Di Lazzaro), la matrigna della contessina, incapricciata del bel giovane, separa - con un inganno - i due innamorati...

New York. Rodolfo e Caterina si incontrano ma non riescono a chiarirsi. Quella stessa notte infatti, la morte violenta di Betty (Cosima Coppola) che, con lui, meditava di cercare fortuna altrove, costringe Rodolfo e Tony (Yari Gugliucci), a fuggire a Los Angeles. Ma quando Hollywood finalmente si accorge di Valentino, ecco che la felicità di Rudy viene straziata dalla notizia della morte dell'amatissima madre...