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Un'operazione segreta porta alla luce una minaccia nascosta, trascinando Joe in una catena di eventi sempre più oscura.

Kaitlyn si affretta a contenere una crisi che si sta diffondendo rapidamente tra le varie agenzie, mentre Neal cerca di placare la crescente paura in patria.

Joe affronta una falla nella sicurezza, spingendo la squadra a una mossa rischiosa per stanare gli infiltrati.

Scoppia una frenetica caccia all'uomo mentre la squadra corre contro il tempo, e a casa Neal è tormentato da paure crescenti.

Joe guida la caccia mentre la sua squadra smaschera una rete nascosta gestita da referenti segreti. Intanto Kaitlyn e Westfield si affrettano a valutare la minaccia.

Neal cerca di mantenere la stabilità famigliare mentre Kaitlyn, Kyle e la squadra tentano di decifrare degli indizi attraverso una rete nascosta.

L'operazione degenera in un conflitto aperto, intanto Kaitlyn e Westfield coordinano una vasta operazione di ricerca.

La caccia di Kyle causa effetti. Joe scopre una congiura.