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Yuji, un avventuriero classificato come tamer, è in realtà un potente Saggio. Quando 10.000 mostri attaccano Phastan, usa i suoi slime e Proud Wolf per proteggere la città per mezzo della sua potente magia. Cattura il responsabile, un membro della setta della Luna Blu, che però si suicida. Esausto, Yuji sviene e ricorda la sua vita passata. Quando si risveglia fugge per evitare attenzioni.

Yuji si unisce a Rodis, Tina e Lisa per cacciare un drago. Sogna di quando si è addormentato come impiegato, risvegliandosi nel gioco che stava giocando come tamer, acquisendo il mestiere di saggio. Scopre che Rodis è un bandito e congela il campo dove si nascondono i suoi compagni.

Yuji, Tina e Lisa inseguono l'Earth Dragon quando un drago blu appare, segno della profezia del culto. Yuji incenerisce il drago di roccia e guadagna 14 milioni d'oro. La Chiesa rivela che il drago distrusse un continente e che un eroe leggendario avrebbe dovuto fermarlo. Steyl dona a Yuji un pugnale sacro, ma Yuji teme che molti moriranno nello scontro imminente.

Yuji affronta il drago blu con qualche difficoltà e poi, una volta tornato in città, si fa raccomandare la destinazione successiva da Tina e Lisa. Nella foresta raccoglie dei funghi nati dalla grazia di drago con cui Dryad può produrre delle pozioni per recuperare il mana. Poi per strada si imbatte in un villaggio misterioso avvolto dalla nebbia.

Yuji raggiunge Ricaardo ma la trova ricoperta dalla neve. Per poter assaggiare la cucina tipica della città dovrà raccogliere della legna, ma si fa prendere la mano e ne procura svariate tonnellate che dureranno per giorni all'intera città. Poi, dando la caccia a dei cinghiali che mangiano le erbe per lo stufato, si imbatte in strane pietre che risucchiano il mana e decide di investigare.

Trovata una strana struttura sotterranea, Yuji la investiga attraverso gli slime e scopre che sfocia nel villaggio Messias. Lì trova i membri della Luna Blu di Salvezza che tramano e decide di fermarli. Questi ricorrono a un attacco suicida ma riesce a scongiurarlo. Poi torna in città a godersi il meritato stufato.

Due assassini della setta seguono Yuji per valutare se sia una minaccia ed eventualmente ucciderlo, perciò lui cerca di apparire innocuo ai loro occhi. Quando però prendono di mira padre Stayl, decide di agire eliminandoli. Cerca poi di comprare delle corazze per i suoi slime, ma risultano essere troppo potenti per delle normali armature.

Per farsi creare le corazze per i suoi mostri, Yuji dovrà ottenere i gioielli di lesser fire dragon e dei più ostici blue lesser fire dragon. Però nel vulcano si nasconde la minaccia di un fire dragon.

Il fire dragon si è risvegliato, e per fatalità ha iniziato a piovere, provocando le sue ire. Yuji e i suoi mostri si trovano così obbligati a fermarlo prima che raggiunga la città.

Padre Stayl svela a Yuji il suo passato con Walter e di come abbia fondato la Chiesa della Luna Blu. Poi, deciso a sacrificarsi per avverare la rivelazione ricevuta, va ad incontrare Walter ma viene tradito da Johan. Juji nel mentre si mette sulle loro tracce.

Yuji raggiunge Stayl in tempo per salvarlo da Walter, ma quest'ultimo si fonde con la grazia di drago per trasformarsi in un essere draconico. Yuji lo sconfigge con relativa facilità, ma la sua morte provoca l'arrivo del saggio dell'era mitologica.

Yuji affronta il saggio dell'antichità che sta cercando di distruggere il mondo per salvarlo. Dopo numerosi scambi magici riesce ad avere la meglio grazie al supporto divino. Dopodiché tutte le città che ha salvato festeggiano e lui continua per la sua strada.