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Scoppia una battaglia tra il bene e il male quando un personaggio misterioso si mette in viaggio verso Subternia. Teela cerca consiglio da una fonte attendibile.

Un flashback fa luce sulla storia della famiglia di Adam mentre lui valuta una decisione difficile. Teela inizia un'importante ricerca e uno strano virus attanaglia Eternos.

Con il piano malvagio degli Horde in atto, Skeletor scopre la verità sul suo passato. Duncan e Orko cercano l'aiuto di un vecchio amico per potenziare la Spada del Potere.

Un tormentato Adam lotta con i rimpianti mentre Man-At-Arms, Teela e altri alleati si affrontano a difendere Eternia, facendo scoppiare uno scontro violento.

Magia e tecnologia portano il caos in una battaglia decisiva per il castello di Grayskull. Riusciranno i nostri eroi e un atto altruista a ridare la speranza al futuro di Eternia?