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Dopo la sua reincarnazione da un altro mondo, Setsu conduce una nuova vita come studente delle superiori. Tuttavia, per una ragione sconosciuta, viene richiamato nello stesso mondo, Eclair. Prima che possa godersi il suo ritorno, viene coinvolto nella guerra con i demoni che aveva originariamente posto fine. Anche se i suoi vecchi compagni corrono in suo aiuto, nota anche la magia del suo vecchio amico sul campo di battaglia. Cosa sta succedendo nel mondo di Eclair in cui Setsu entra per la seconda volta?"

Setsu parte per il continente demoniaco - e in un incontro casuale con la nipote di un certo mercante che ha incontrato una volta nella sua vita precedente, che ha il proprio dovere da adempiere...

Setsu, Ruri e Levia arrivano nel continente demoniaco. Si riconnettono con vecchie conoscenze e vengono coinvolti in un sinistro complotto che coinvolge il Signore dei Demoni e un misterioso mercante.

Il Demon Lord Dezastol riflette sulla guerra precedente e sulla promessa di pace che ha fatto a Setsu. Nel frattempo, Setsu, Levia e Vlad corrono a salvarla dal matrimonio indesiderato con il misterioso Terran Sneeter.

Mentre Setsu sta combattendo le sue battaglie nel continente demoniaco, Yuhi si allena per diventare abbastanza forte da stare al suo fianco. Con l'aiuto dell'amore duro di Elka, scopre il suo unico tipo di determinazione.

Setsu e Levia partono per il continente degli Uominibestia. Lungo la strada, incontrano la vecchia amica di Setsu, Alizee, e scoprono che sta combattendo contro un misterioso drago. Insieme svelano la scioccante verità.

Un gatto bianco che vive alla periferia di Leoport, una città portuale nel continente bestiale. Per guadagnare medicine costose per sua sorella malata, Mineko, sta guadagnando soldi come avventuriero quando arriva una richiesta di "uccidere". Shironeko è sconcertata dalla sua prima richiesta di togliersi la vita, ma vedendo l'ammontare del risarcimento che non sarà un problema per le spese vive della sua vita e le medicine di Mineko, decide di accettare la richiesta. L'obiettivo è Setsu. Arrivato al continente degli Uominibestia, attacca Setsu, che sta riposando alla locanda, ma...

Setsu meets more old allies in the Beastman capital, reuniting with the King Regulus and his daughter Roa. Old rivalries run hot, and Setsu finds himself in a duel that isn't what it seems...

In the past, Setsu and Toma are transported to the other world for the first time and Setsu convinces Toma that they can end the war. A strange artifact brings all of Toma's darkest desires to the surface with devastating consequences.

Yuhi reaches the demonic continent alongside the kingdom's forces as both sides ready for a fight. With Setsu still missing on his adventures, they face a desperate battle to hold the line until he arrives.

The final battle gets serious with Setsu's arrival. With his friends old and new alongside him, Setsu is certain they can be victorious and save this world for a second time.

After the defeat of the main forces of Toma, he himself appears to end the world, as he has announced.