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La vampira Terakomari Gandesblood vive da tempo reclusa in casa e sta benissimo così, ma un incauto scambio di battute col padre la coinvolge nei sanguinari giochi di potere del regno di Mulnite. Priva di ogni forma di talento nel combattimento, si ritrova alla guida di sottoposti pronti a ucciderla al minimo segno di debolezza.

Terakomari continua in qualche modo a preservare la sua immagine di grande guerriera, ma passando le giornate a stretto contatto con i suoi potenti ufficiali corre sempre il rischio di essere scoperta. Yohann, già una volta sua vittima, continua a essere un rischio per lei, ma Villhaze avrà modo di mostrare la sua devozione.

Durante una festa Terakomari viene avvicinata da Millicent, e inizia a emergere l’oscurità del suo passato. Villhaze, sempre fedele alla sua signora, non potrà più nascondere l’origine della sua devozione, e le macchinazioni di Millicent costringeranno persino Terakomari ad agire.

Terakomari non si sottrae allo scontro con Millicent, e dimostra grande determinazione pur di salvare Villhaze. Durante questo scontro impari verranno spiegate le origini della loro inimicizia, e verrà fatta luce sul brutale passato di entrambe.

Una serie di attentati a corte spinge l'imperatrice a chiedere a Terakomari di occuparsene, che è ovviamente poco entusiasta di svolgere un incarico così pericoloso. Ad affiancarla c’è Sakuna Memoire, un'altra Nobile Cremisi, purtroppo non particolarmente più competente di lei. Tra le due nascerà però un feeling inaspettato.

L'assemblea per decidere il destino di Terakomari degenera presto a causa di un atto violento, che porterà a un confronto diretto tra tutti i Nobili Cremisi. Sakuna nel mentre continua a mostrare una profonda ossessione per la protagonista, dietro a cui potrebbe nascondersi qualcosa di imprevedibile.

La Disfida Cremisi ha inizio, per il piacere del pubblico e per il sommo dispiacere di Terakomari. Grazie al supporto di Villhaze riesce a sopravvivere in qualche modo alle varie fasi della battaglia, ma il piano di un gruppo di cospiratori avanza all'insaputa di quasi tutti.

Sakuna rivela il suo obiettivo e le sue motivazioni. Il legame con la Luna Rovesciata è qualcosa di tragico e difficile da sciogliere, ma Terakomari sceglierà comunque di stare dalla sua parte. Lo scontro con il responsabile della sua sofferenza porterà luce sui poteri di Terakomari e sulla vera eminenza grigia dietro a ciò che sta accadendo.

Terakomari viene invitata a partecipare a un incontro con la Repubblica di Gerra Arka. Lei è certa che si tratti di una trappola, ma si trova davanti Nelia, una giovane guerriera interessata ad avere la sua forza dalla propria parte. L'incontro precipita però nel caos. Nel mentre, altri paesi approcciano l’Impero di Mulnite con i loro interessi.

Gerra Arka mostra le sue reali intenzioni, e minaccia Mulnite con la sua forza militare. L'imperatrice Karen non è però disposta a lasciarsi mettere i piedi in testa, e scoppia così un conflitto che spacca il continente. Terakomari cerca solo di sopravvivere, e troverà un'alleata imprevista in Nelia, che è pronta a dire la sua in questo scontro.

La battaglia tra le due alleanze infuria, mettendo a serio rischio la situazione di Mulnite. Terakomari si trova insieme a Nelia, che sa dove trovare le informazioni per screditare il primo ministro di Gerra Arka, ma il gruppo di eroine si troverà contro nemici e tradimenti, che spingeranno Nelia sull'orlo della disperazione.

Il mondo viene a conoscenza dei terribili atti commessi dal Primo Ministro di Gerra Arka, e la battaglia tra le sei nazioni raggiunge l'atto finale. Nelia è pronta a combattere per salvare il suo paese, e al suo fianco ci sarà ovviamente Terakomari, determinata a credere fino alla fine nei suoi valori e nelle sue amiche.