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Mentre il popolo di Città Palazzo vuole Christian come nuovo leader, Matteo fa la conoscenza di un nuovo personaggio misterioso.

Christian e i suoi devono rimettere in piedi il quartiere, ma sono in difficoltà. Matteo decide di aiutarli, ma trama qualcosa nell'ombra.

Mentre Matteo si stabilisce a Città Palazzo come predicatore, Christian, Davide e Rachele fanno un viaggio inaspettato.

Città Palazzo è rinata come utopia e Christian è leader indiscusso, ma la pace nel quartiere non sembra destinata a durare.

Il sogno utopico di Citta' Palazzo comincia a vacillare, Christian deve decidere se ripristinare i vecchi metodi di Lino. Nel frattempo, Rachele e' sopraffatta da uno strano potere.

Mentre il regno di Christian sembra arrivare al capolinea, Matteo compie una scelta difficile che cambia le carte in tavola.