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Red Bill, un cacciatore di taglie con una sacca piena di teste, è inseguito dallo sceriffo McCoy, che intende lasciare la città con del denaro rubato. Red viene intrappolato da un cannibale, Butler. Steve scopre una vena d'oro sotto la sua fattoria.

Steve incontra Eve nel loro luogo del cuore: sono ancora innamorati, ma lui non riesce ad accettarlo. A GreenVale, Nathan è ora al comando, ma la sua attrazione per Symone sta per farlo deragliare. Intanto, McCoy uccide Butler e arresta Red Bill.

Thompson minaccia violentemente Steve, che però resiste. A GreenVale, Nathan viene massacrato da Eve. Red Bill e McCoy sono bloccati nel deserto. Nel frattempo, Bronson rivuole i soldi della rapina: è lui l'uomo che Red Bill cerca.

Un adolescente Red Bill è addestrato dal cacciatore di taglie Anderson. Il giovane McCoy attraversa il deserto con la banda del fratello Bronson, che uccide gli altri con atti di cannibalismo. Pensando che sia pazzo, McCoy lo abbandona nel deserto.

Eve viene impiccata per l'omicidio di Nathan. Come profetizzato da Steve, a GreenVale torna la pioggia. Red e McCoy riescono a superare le miniere. Bronson incontra Hellen e Morrison, potenti personaggi legati all'occulto.

Michelle scopre l'oro. Nel frattempo, gli scagnozzi di Bronson trovano McCoy e Red Bill fugge: sa che l'assassino di sua madre è Bronson. Mentre il denaro viene portato via da un'alluvione, McCoy uccide Blaine e si rifiuta di tornare dal fratello.

Red Bill accetta di aiutare McCoy a sbarazzarsi degli scagnozzi di Bronson in cambio di dove si trova Bronson: cercheranno di vendicarsi insieme. Steve si riconcilia con Michelle per affrontare Thompson, mentre la sua terra torna a prosperare.

Steve porta Thompson alla grotta d'oro e lo uccide. Red Bill uccide McCoy dopo aver sconfitto insieme gli scagnozzi di Bronson. Gravemente ferito, Red viene portato alla fattoria di Steve. Bronson trova il cadavere del fratello e giura vendetta.