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A differenza del principe ereditario che eccelle negli studi, gli altri figli di Im Hwa-ryeong arrivano tardi a lezione suscitando la disapprovazione della regina vedova.

Hwa-ryeong spinge i figli a competere per diventare il braccio destro del principe ereditario. Ottiene un volontario, ma presto scopre il suo scandaloso segreto.

Alla prova di selezione il re sfida i concorrenti ponendo un'insolita domanda. La regina madre si avvicina al gran principe Gyeseong.

I tre finalisti discutono di un problema che affligge la nazione. Il gran principe Seongnam rischia la vita per incontrare un medico che potrebbe curare suo fratello.

Quando le notizie sulla salute del principe ereditario si diffondono a palazzo, i membri del consiglio reale fanno pressione sul re affinché nomini un nuovo successore.

Hwang Won-hyeong conduce un'indagine ufficiale sulle voci inquietanti che si sono diffuse. In preda all'angoscia, la principessa ereditaria si reca da Hwa-ryeong.

Seongnam vuole assumersi la responsabilità della tragedia per liberarsi del senso di colpa. Il medico di corte fa una confessione sorprendente di fronte al re.

Tra bugie, tradimenti e complotti, principi e concubine lottano per il trono, ma Hwa-ryeong escogita un piano per ostacolarli.

La regina vedova inizia a sostenere un altro principe innervosendo i suoi ex alleati. Il principe Simso torna a casa dove riceve un'accoglienza ostile.

Gyeseong cerca di impedire a un criminale di entrare nel palazzo. Due principi indagano su un cieco che desta sospetti. Il sangue reale di Seongnam è messo in discussione.

La regina esorta un principe a ritirarsi dalla gara. Hwa-ryeong pone fine agli inganni dando ai giovani studenti la possibilità di confessare.

Il nuovo principe ereditario assume il suo ruolo mentre Hwa-ryeong si mette alla ricerca della nuova principessa con la regina madre.

La principessa ereditaria va da Hwa-ryeong per chiedere informazioni. Il Gran Principe Muan ha una nuova responsabilità. La pagina mancante di una cartella clinica è ritrovata.

Hwa-ryeong indaga su due morti simili e interviene per mettere a tacere voci umilianti sul principe ereditario fresco di matrimonio.

Il medico Kwon stringe un'alleanza per proteggersi. La Regina Madre cerca di ottenere prove cruciali. La salute della principessa consorte crea scompiglio.

Il re affronta un dilemma relativo a un segreto di lunga data che potrebbe distruggere tutto ciò che ha costruito. La regina amorevole gli offre sagge parole.