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Jimmy Keene vive una vita da sogno – finché non gli danno 10 anni di carcere. Dietro le sbarre, gli fanno un’offerta rischiosa che potrebbe valergli la scarcerazione.

L’agente McCauley prepara Jimmy per la missione. Il detective Miller interroga Larry sulle donne scomparse e lo sottopone al poligrafo.

Jimmy deve affrontare le difficoltà del trasferimento in un carcere di massima sicurezza e diventa amico di Larry. Si scoprono dei buchi nella versione di Larry.

Dopo la rivolta, Jimmy e Larry passano del tempo insieme e si conoscono meglio.

Jimmy è preda del terrore e della paranoia e stuzzica Larry. McCauley e Miller fanno una scoperta fondamentale. Il terapeuta di Larry è sempre più preoccupato.

Jimmy raggiunge il punto di non ritorno. Larry si insospettisce. McCauley e Miller parlano con una persona che ha avuto un ruolo importante nella vita di Larry.