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Vienna, 1924. Giacomo Puccini è ospite nella capitale austriaca per un grande concerto in suo onore. Nonostante sia ormai un artista affermato, il compositore non riesce a trovare la musica giusta per la sua "Turandot", anche perché è molto preoccupato per la sua salute. In questo momento così delicato, l'uomo incontra la giovane giornalista Liza Berman che, con le sue domande incalzanti, lo costringe a tornare alla fonte della sua passione per la musica.

Il Maestro Puccini continua a rievocare il suo passato. Dopo "Tosca" e "Madama Butterfly", tra lui ed Elvira c'è un momento di gravissima crisi causato dalla relazione intrattenuta tra il compositore e Doria Manfredi, una ragazza lucchese chiamata ad assisterlo. E proprio grazie a Doria, alla sua dedizione e al ricordo della sua scomparsa, Puccini sembra riuscire a ritrovare la vena creativa per comporre la sua "Turandot".